社交平台脸书的母公司（Meta）宣布本周将进行十八年来最大规模的裁员。直接原因是三季报非常糟糕的财报表现，这家社交媒体巨头的净利润大幅下滑了36%，它的总市值已经累计回撤了接近80%！其实最大的雷还不是脸书，美国科技行业领头羊亚马逊，三季报利润同比下跌115%！包括业绩一直非常稳定的谷歌，从今年中报开始，每张报表利润下滑的幅度都在加大，最新的三季报利润下滑了接近20%。
首先，大家先想到疫情影响。你说它影响了涉足零售的亚马逊，情有可原。但是疫情对其他互联网公司影响没那么大。
更重要的是第二点，利率。你如果从这个不同的视角去看待科技行业，会有个神奇的发现。历史上利率最高的年份，是1981年，当时的利率高达不可思议的近20%！然后从20%这个不可思议的位置，连续几十年下降，又再次不可思议的降低到零利率。整个这个资金极度过剩的历史，恰好对应了一轮持续几十年的硅谷科技革命。
为什么这两件事会有联系呢？有个有意思的事，你去看历史上那些新技术和新发明，它有个规律，都是供给驱动，而不是需求驱动。什么意思呢？就是新技术大多都是不挣钱的，它领先于消费者的需要，这叫供给驱动。
因为不挣钱，就导致它需要一直烧钱，才能维持。如果没有大规模的极度便宜的资本，很难出现持续性的技术革命。如果说石油是实体经济的血液，那么资本，就是技术的氧气。美国因为历史上持续超发了太多了货币，承受不了严重通胀的代价，于是开始持续加息，现在是到5%左右，而且还没结束。加息就好比给它的科技行业拔氧气面罩。这个道理很简单，如果能挣没风险的5%，谁还想去挣有风险的8%呢？更何况很多美国科技公司，它的估值，都是靠将来能挣钱的集体想象来支撑的。因此，利率越高，越远的钱，越不值钱，这在金融上叫做折现。它导致的后果，就是美国科技公司市值崩塌，甚至大规模裁员。接着，树泽想和你讲最有意思的第三点，叫抢先驯化。为什么脸书作为曾经最成功的社交平台，如今困难重重？为什么美国移动支付不行？为什么日本的电商做不过中国？这三个问题，背后都是同一件事：抢先驯化原理。在生物演化的世界，有这样一种解释，说人驯化鸡鸭、狗、猪，是因为这些动物容易驯化，一旦抢先驯化完成，其实它就挤占了驯化其他动物的可能性。在日本，线下便利店体系，就像毛细血管一样高度发达，人们在线下的购买行为，极度便利，它早早成熟，抢先驯化成功，所以日本再去发展电商，能带来的收益就非常小。再说移动支付。巴菲特当年投资运通，非常成功。运通=银联+美团，几十年前，刷运通卡，就已经极其高效和方便，它根本犯不着再去搞移动支付，因为后者也是投入很大，但收益有限，传统金融的发达，反而限制了美国的移动支付行业。再比如脸书，它有人际关系链。大家都知道马克思的名言：人是社会关系的总和。拥有一张这样的大网，是非常强的护城河，怎么就被击穿了呢？
关键是脸书缺一个能覆盖所有人的高效通讯工具，来沉淀人际关系网。当然不是它技术上做不出来，脸书自己手里就有两个，它做是做出来了，但是美国用户不爱用。最高的一款脸书信使，市占率也就55%，远远没有做到全覆盖。为什么不爱用、做不到全覆盖呢？因为海外，传统运营商最先发展成熟，通讯效率高而资费套餐非常低，这再次看到了抢先驯化的原理，老技术很成熟了，人们早就习惯了直接发消息打电话，这个习惯改变起来是很难的。
小结一下。对照今天讲的三件事，疫情，中国现在比海外控的好；利率，我们是今年全球唯一降息的大型经济体；而得益于人口优势带来的巨大网络效应，让中国科技行业的潜力要比美国更大。更多关注事实，更少被杂音干扰，你自然会对中国的产业未来，保持合理的乐观。越是百年未有之变局，中国的优势越大、机会越大。保持耐心、乐观与信心，是每一个优秀投资者身上，最宝贵的气质。
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