做外贸如何管好客户？OKKI CRM客户管理全功能解读

都知道OKKI CRM是【客户关系管理系统】，顾名思义，最重要的作用就是帮助外贸企业把客户管理好。那OKKI CRM的客户管理模块都有哪些功能和特点，如何帮助外贸人做好客户管理？话不多说，一起来看看吧。

1、 客户数据自动沉淀，不遗失

在客户管理模块中，你可以在客户列表中建立客户档案，系统也会实时完善并沉淀客户信息（包含企业信息、联系人、海关数据、商机状态等）。资料齐全不遗漏，客户不会随着业务员离职而被带走。

（图片来源：OKKI测试账号截图，OKKI CRM 自动沉淀客户数据）

2、一个页面看到各项往来动态

你与客户的往来邮件都会沉淀在客户详情页的“动态”中，还可以看到与该客户有关的销售进程、日程安排、之前发过的文档和销售的产品等，不用再翻箱倒柜寻找各种资料。

（图片来源于OKKI测试账号截图，OKKI CRM“动态”界面汇总客户往来记录）

3、智能分类客户信息

OKKI CRM支持对自己跟进的客户进行多维度的精细分类，如客户状态、客户分组、公海分组等维度。这不仅便于了解自己的客户组成，还能对不同类别的客户进行不同的跟进策略，有的放矢。系统还会根据客户跟进情况，按照紧密度、匹配度、活跃度、星级、数据完整度五大维度来给客户评分，帮助你更好识别有效客户。

（图片来源于OKKI测试账号截图，OKKI CRM提供多维度客户分类管理）

4、客户动态实时提醒

OKKI CRM 特色的AI智能功能Tips，帮你自动追踪客户信息变化动态、商机变化动态、海关数据变化动态等，客户信息一有变动，便智能生成客户动态提醒，为你提供下一步可执行的贴心建议。

Tips提醒内容：邮件未回复提醒公司资料数据更新提醒联系人信息变更提醒海关数据更新提醒推荐相似公司等。

（图片来源于OKKI测试账号截图，OKKI CRM 客户动态有变化，实时提醒）

5、防撞单机制，避免重复跟进

在OKKI CRM内，客户一旦进入业务员A的私海，当业务员B想要为该客户建档或发邮件时，系统会告知业务员B该客户已有人跟进，并阻止其进行相关操作。业务员也可以在“客户查重”功能中提前查询，防止出现撞单或重复跟进等情况。

（图片来源：OKKI测试账号截图，OKKI CRM 业务员撞单，贴心提醒）

6、客户共享，让团队配合更默契

当重要客户需要多人同时跟进，为了避免信息不同步造成的不便，可以通过“共享客户”功能将客户共享给相关同事，让团队配合更默契。

（图片来源：OKKI测试账号截图，KKI CRM 客户共享，方便团队协同）

7、巧用公海，避免客户资源浪费

管理者可以设置业务员私海客户自动移入公海的规则，让长时间没有跟进动态的客户自动移入公海中，由其他业务员继续开发，避免因为业务员能力不足、精力不够等原因而无法及时跟进，导致客户流失。

（图片来源：OKKI测试账号截图，OKKI CRM  公私海机制灵活管理，盘活客户资源）

新入职的业务员暂时没有客户资源，也可从公海中选择客户跟进，缩短适应时间，提升开单速度。OKKI的不少客户，都能从公海中捞到大单客户，其中一家客户的外贸新人，进入公司第一年就通过公海成交了1000万，所以说公海有大用，就看你如何挖掘。

小结

管理好客户，就是管理好企业最大的一笔资产，用心的人能从里头挖出很多宝藏。

OKKI CRM的客户管理，在提供最常用的客户管理功能基础之上，融合AI智能技术，让相关的功能都更加好用、高效。希望OKKI CRM能在客户管理的道路上，助你一臂之力。

了解更多详情请添加客服二维码，备注【雨果】。

（编辑：江同）

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