欧洲拥堵问题依旧，但出现好转！美西发往欧洲的运输服务极度紧张

（图片来源：图虫创意）

海运市场动态

海运及时性指标：TPEB – 86 天↓；FEWB – 96 天↑。

（数据来源：Flexport Calcuations）

亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）

需求和价格持续下行，国庆假期前不确定是否仍会出现货量高峰 订舱建议：CRD 前至少 2 周

• TPEB 需求和价格持续下行：今年，国庆假期前不确定是否仍会出现托运人需求和货量高峰，不分货类运价 (FAK) 市场持续疲软，疏港费屡见不鲜。9 月份市场中仍有多次空行，承运商希望减少港口停泊的货轮数量，特别是在美国东海岸（美东，萨凡纳港目前停泊货轮数量为 40 艘）和美国墨西哥湾地区（墨西哥湾，休斯顿港目前停泊货轮数量为 21 艘）。
• 价格：价格在多个主要细分市场保持低位。

• 舱位：除部分细分市场外，整体正常供应。

• 运力/设备：除部分细分市场外，整体正常供应。

• 建议：请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。

亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）

旺季并未来临，需求放缓；欧洲港口拥堵问题极为严重。 订舱建议：货运计划留出灵活调整余地

• 旺季并未来临，需求放缓。由于存在大量空行、货轮航次递延和跳港，运力供应仍相对紧张。欧洲港口拥堵问题极为严重，特别是汉堡港和鹿特丹港，导致更多运输延迟，货轮返回亚洲需要更长时间。有迹象表明浙江省宁波市可能发生限电，将导致工厂减产，但目前尚无官方信息。

• 价格：由于需求较低，即期运价仍面临下行压力。

• 运力/设备：舱位正常供应，但受到更多空行和欧洲港口拥堵导致的延迟影响。

• 建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）

美西拥堵改善 美东拥堵严重 订舱建议：CRD 前至少 4 周

• 洛杉矶港/长滩港外等待的货轮数量已降至 8 艘，达到 2020 年 10 月以来最低值。堆场拥堵也有所改善。美东则呈现另一番景象，拥堵依然严重。

• 价格：目前承运商未公布价格下调。价格稳定维持在高位，预计将持续至 2022 年第四季度末。

• 舱位：美东舱位仍很紧张，直发美国西海岸（美西）的服务有部分舱位供应。

• 运力/设备：设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题，特别是在地中海地区。内陆集装箱集散站空箱存量较低，建议优先从装货港提货。

• 建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

运力持续超出需求，价格有所下降 订舱建议：抓住价格下降的机会

• 由于运力持续超出需求，大部分起运地-目的地港口价格有所下降。

• 价格：市场中价格加速变化。美西所受影响最大，价格接近跨太平洋东行航线 (TPEB) 水平。美东价格下降，但降速较低。

• 运力/舱位：大部分航线的标准运价（非优先运输服务）舱位供应充足。全球港口拥堵缓解，有效增加了市场运力，货轮延迟频次和影响时间均有下降。

• 设备：小型港口和内陆集装箱集散站 (ICD) 仍不时出现设备短缺，具体取决于进出口货物组成。

• 建议：抓住价格下降的机会。

北美 → 亚洲

美东港口仍面临货轮拥堵，美西情况良好 订舱建议：ETD 前 4 周

• 美东港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。货轮航次偏离计划，持续导致严重问题，已公布的最早返港日期和货轮截关日期随之改变。在美西，洛杉矶港货轮抵港和可用运力基本充裕，奥克兰港和西雅图港的情况仍在波动。

• 价格：未公布 9 月基本运费调涨。

• 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的标准设备供应充足。由于查尔斯顿港和萨凡纳港持续被跳港，从美国东南部发往印度的运力仍然受限。必须经中转才能发到印度各港口的总体运力仍很紧张，从美东和美西发出的服务均是如此。

• 建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

欧洲拥堵问题依旧，但出现好转。美西发往欧洲的运输服务极度紧张 订舱建议：美东 – 提前 3 至 4 周，美西提前 6 周

• 欧洲拥堵问题依旧，但据说已经开始好转。目前拥堵最严重的港口是汉堡港。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。美西发往地中海港口的航线减少一条，总体运力下降。

• 所有承运商仍停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

• 价格：未公布 9 月或 10 月的基本运费调涨。

• 运力/设备：美东发往北欧的服务有富余运力，但萨凡纳港存在服务不规律的问题，原因是部分货轮航线会跳过该港。由于需求激增、货轮延期，从休斯顿港出发的货轮运力非常紧张。

• 内陆点多式联运路线的多个起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。

• 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

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空运市场动态

空运及时性指标：TPEB – 10.6 天↓；FEWB – 9 天→。

（数据来源：Flexport Calcuations）

亚洲

华北：需求低迷，市场疲软 华南：市场仍然低迷 中国台湾：市场低迷 韩国：出口市场持续低迷，中秋夕节前没有回暖迹象 东南亚：马来西亚出口需求仍在低位徘徊

• 华北：需求低迷，市场疲软。跨太平洋东行航线 (TPEB) 航线发往美西的价格有所下降，发往美东和远东西北欧航线 (FEWB) 价格与前一周持平。集装箱运输单元 (CTU) 封控措施延期至 9 月 7 日，制造商实施闭环管理，生产接近完全恢复。卡车运输服务如需提取受影响货物或进行公路运输，需要办理特别通行证。

• 华南：市场仍然低迷，价格与前一周持平，预计需求将在本月晚些时候上升。深港跨境运输 (SZX-HKG) 情况继续好转，但预计仍有 1-2 天的额外运输时间。

• 中国台湾：市场低迷，价格相比前一周小幅下降。预计燃油附加费将在下半月下调。

• 韩国：韩国出口市场持续低迷，中秋夕节前没有回暖迹象。大韩航空和韩亚航空近期下调了 TPEB 和 FEWB 航线的燃油附加费。

• 东南亚：马来西亚出口需求仍在低位徘徊，价格变化不大。泰国出口市场中，TPEB 发往美东的运力略显紧张，TPEB 发往美西的运力和 FEWB 航线运力充裕。内排国际机场 (HAN) TPEB 出口需求在节后开始回升，FEWB 需求保持稳定。新山一国际机场 (SGN) 出口需求保持稳定，但预计将在下半月上升。

欧洲

建议：为高峰季做好准备。

• 跨大西洋西行航线 (TAWB) 运力超过疫情前水平。需求保持稳定，预计将在 9 月末之前上升。

• FEWB 发往欧洲的需求受到成都地区和深圳近期封控措施的影响。随着疫情封控解除，高峰季开始，预计运力将进一步收紧。

• 飞机燃油价格略有下降，但仍处于高位。

• 多佛港拥堵导致卡车运输延迟，伦敦希斯罗机场 (LHR) 发出的货物交货时间延长。

• 欧洲各大枢纽货站分理情况更加稳定。

• 目前最适合为高峰季做好准备，以便争取更有利的价格和起飞时间。

美洲

建议：加拿大迎来出入境旅行旺季，进出口货物的停留时间延长。

• 加拿大迎来出入境旅行旺季，主要机场（多伦多和温哥华尤其突出）基础设施承受压力，由于涓滴效应，货运也受到影响。进出口货物的停留时间都因此延长，超出正常水平。

• 加拿大航空公司宣布将在所有主要枢纽增设更多航班。增设航班很可能既有客运航班也有货运航班。

• 所有市场出口需求仍保持稳定。

• 美国各机场运行节奏正常。

• 运力供应进一步增加，特别是发往欧洲的运力，大部分承运商在夏季航次表中增加了客运航班的数量。

• 由于部分西欧枢纽劳动力短缺，发往欧洲的货物在目的地的停留时间可能会延长。

• 价格相比前一周无变化。

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全球新闻动态

Flexport 飞协博研究动态

• 每周经济报告：韩蝉鸣，秋风近

韩国是全世界第一个报告 8 月份贸易数据的国家，为全球贸易形势提供了“金风未动蝉先觉”的风向标。韩国 8 月份总体出口增幅降低，半导体贸易量开始下行。就全球贸易活动或总体经济形势而言，这两项指标均非吉兆。

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• 物流压力矩阵

美国：工业进口商仍预期进口量增长，但调低了预期增速。海运价格连续第 11 周下行，亚洲-北美航运第一阶段耗时降至 2020 年 12 月以来最低点。

欧洲：零售销售额有所下降，但仍高于 2019 年水平。海运价格下降至 2021 年 7 月水平，海运第一阶段及时性提升至 2020 年 12 月以来最佳水平。

海关和合规新闻

• 美国贸易代表宣布 301 条关税继续有效

美国贸易代表办公室于 9 月 2 日正式确认，在四年一度的法定关税审核第一阶段，美国多个国内行业代表申请延续 301 条关税。美国贸易代表办公室对关税延续的正式通知请参见此处。四年一度审核流程接下来的步骤将在后续通知中公布。

工厂产量新闻

• 中国大陆：过去五年，中国铁路-海运联运列车服务高速发展。

• 中国台湾：随着全球竞争加剧，中国台湾半导体行业预计将在 2025 年面临挑战。

• 越南：8 个月贸易顺差近 40 亿美元。

• 泰国：中老国际铁路通道会为泰国带来机遇吗？

• 新加坡：大士港正式开始运行。

• 孟加拉国：孟加拉国政府批准 49 家商业组织在杜嘉菩萨节期间向印度出口 2450 吨孟加拉鲥鱼。

航运市场新闻

• 超强台风影响亚洲供应链

《Port Technology》报道称，台风“轩岚诺”周末靠近中国和日本海岸，中国洋山港和宁波港因此关闭。韩国釜山港也因预计台风登陆停止运行。

• 港口拥堵从美西转移到美东

《The Loadstar》报道称，由于托运人预计持续劳工冲突将导致航运延迟，美国港口拥堵从美西转移到美东。萨凡纳港等待货轮的数量最多，纽约港和新泽西港因底盘车短缺难以将货物运出港口。

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图片来源：Flexport飞协博

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（编辑：江同）

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