上周，美国普查局刚刚公布了8月份零售业库存，9月份预计销售数据。让我们看看。
9月份的总销售额(零售) 食品)与8月持平，同比增长8.2%，正好是9月份的CPI。扣除通胀因素意味着没有增加。单看零售业，比8月份略有下降0.1%，比去年9月增加7.8%(不考虑通胀影响)。
针对各种商品的销售，也出现了一些新的情况。9月份开始销售的汽车和汽车零部件类比略有下降0.4%，同比增长5.6%。考虑到通货膨胀，实际上是双跌。家具销售继续疲软，类比下降0.7%，同比几乎持平，增长只有0.9%。由于价格上涨，实际购买量下降。9月份电子产品和家电销量也双跌，前两年大家都买了太多。建材和花园工具类比下降0.4%，同比增长近10%。服装和百货商店的消费保持微弱增长，体育用品略有下降。
让我们来看看零售仓库的销售比例。单个指数比总指数更具现实意义。我们经常关注的六类商品（汽车及配件、家具及家电、建材及花园工具、食品、服装、百货公司）指数正在上升，接近或超过2022年同期。
下图显示了过去五年零售库存的逐月变化。疫情爆发后的2020年初，零售库存开始大幅下降，同比下降持续到2021年7月。自2022年以来，每月库存逐月增加。最新数据是8月份，比去年同期增加21.5%！
去年4月销售额达到创纪录的47.9%后(因为2020年4月家庭秩序刚刚开始，对未来充满不安，消费受挫)，增长率逐月下降。进入2022年后，尤其是3月后，零售业同比增长明显放缓。好消息是没有大家担心的悬崖式下跌，“坏消息”是同比增长放缓，在5-10%的范围内游泳。
这里要提一下制造业的库存。美国经济是消费驱动的，人们的注意力也集中在消费品上。然而，制造业约占2022年美国GDP的11%，拜登政府也试图通过基础设施投资计划重振美国制造业。在美国进口的商品中，相当一部分是工业原料。从下图可以看出，8月份制造业库存同比下降0.1%，同比增长8.8%。一位朋友私信说，工业原材料已经开始补充库存。工业原材料的物流周期不同于消费品，常年出货相对稳定。当消费品急剧下降时，根据一些客户的反应，工业产品的进口可以保持增长。
现在把两条同比变化曲线放在一起，比较就更直观了。显然，库存增长率明显高于销售增长率，零售库存总额将继续上升。假期销售在接下来的两个月里将非常重要。传统的“黑五”是圣诞销售季节的标志。然而，在过去的几年里，商家很早就开始促销，今年也就不足为奇了。商场很早就摆出了圣诞饰品。10月至12月的销售将决定零售批发商能够在多大程度上消除库存。坏消息是，汽油和食品价格仍然很高，美联储计划在11月和12月增加两次利息，增加消费贷款负担，抑制消费者的愿望，然后引起经济衰退的担忧。此外，今年的感恩节和圣诞节将是疫情后的第一个“正常”假期:人们有强烈的探亲访友欲望，预计出行人数将超过疫情前，就像今年的美国国庆假期一样。随着旅游人数的增加和旅游成本的大幅增加，人们选择了消费预算，实物消费难以维持去年的盛况。因此，今年销季零售额不太可能飙升，最好的结果可能是在目前的基础上有个位数的增长。可以推断，“去库存”的压力仍然存在，并将持续到明年第一季度。
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