星徽精密15.3亿收购泽宝获证监会核准

雨果网获悉，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称星徽精密）拟15.3亿人民币收购泽宝100%股权重大资产重组已获得中国证监会核准。近期，星徽精密发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关内容。

内容指出，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为深圳市泽宝电子商务股份有限公司的全体股东，涉及泽宝股份100%的股权，约合人民币153,000万元。

星徽精密拟向不超过5 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用和泽宝股份研发中心项目建设，募集配套资金总额不超过76,781.65万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的20%。

据了解，此次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分：

（一）发行股份及支付现金购买资产

根据上市公司与孙才金、朱佳佳等27名泽宝股份股东签署的附生效条件 《资产购买协议》，标的资产的交易价格参照中联出具的《资产评估报告》的评估结果，结合基准日后分红和增资等事项，经各方协商一致，确定本次交易泽宝股份100%股权的价格为153,000万元，其中，以发行股份的方式支付89,052.35万元，以现金方式支付63,947.65万元。本次发行股份购买资产的股票发行价格为8 元/股，共计发行111,315,433股。具体情况如下：

（二）募集配套资金

上市公司拟向不超过5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为76,781.65万元，募集资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用和泽宝股份研发中心项目建设。具体情况如下：

雨果网了解到，本次交易的评估基准日为2017年12月31日，评估机构中联分别采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估，并采用收益法估值作为最终评估结果。

根据中联出具的《评估报告》，泽宝股份100%的股权于评估基准日的评估值为153,048.30万元，较净资产账面价值36,029.49万元增值117,018.81万元，增值率324.79%，考虑到基准日后标的资产现金分红2,640万元，同时顺择同心、顺择齐心以现金对标的资产增资2,668.75万元，经各方协商一致，确定本次交易泽宝股份100%股权的价格为153,000万元。

（文/雨果网 陈林）

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