蒙牛拟以每股12.65澳元收购澳洲奶粉品牌贝拉米

雨果网获悉，近日蒙牛乳业发布公告，拟对全球知名的澳洲有机婴幼儿配方奶粉及婴儿食品的厂商贝拉米，以每计划股份12.65澳元（约相等于68.15港元）的计划对价来收购所有计划股份。蒙牛乳业计划股份支付的总对价不超过14.6亿澳元（约相等于78.6亿港元）。

据公告显示，此次蒙牛乳业收购贝拉米的主要理由有以下几点：

1、有机婴幼儿配方奶粉和婴儿食品市场为本集团带来极为吸引的增长和利润率提升之良机。

a随着可支配收入增加、儿童的开支增长等因素的带动，婴幼儿配方奶粉是中国的所 有乳制品板块中最大、增长最快的板块之一。持续高端化发展、于家庭户数较多及 出生率较高的低线城市的市场渗透率的扩大将驱动市场未来的增长。 b 有机婴幼儿配方奶粉市场与婴幼儿配方奶粉整体市场相比，增长速度较显著，利润 率较高。消费者往往认为含有机成分的奶粉无论质量和安全标准均较高，因而推动 了有机产品的强大需求。近年来，中国婴幼儿配方奶粉的有机市场份额有显著增长。

2、建议的收购交易与本集团的战略一致，更有助本集团掌握有机婴幼儿配方奶粉和婴儿食品品类在中国和东南亚地区的巨大发展潜力。

a本集团的主要增长战略之一是在高端婴幼儿配方奶粉板块取得突破式增长。

b此外，目标公司在澳洲、纽西兰和一些东南亚国家的营运，与本集团扩展海外市场 战略，以短期内聚焦扩展东南亚和澳洲等市场的战略一致。 

3、目标公司是一家全球领先的有机婴幼儿配方奶粉公司，具有显赫的品牌知名度、相当可 观的利润率。

a 目标公司以澳洲为基地，目前主要从事有机婴幼儿配方奶粉和婴幼儿食品的销售业 务。目标公司是澳洲首屈一指的有机婴幼儿配方奶粉品牌，也是全球领先的有机婴 幼儿配方奶粉品牌，在中国和东南亚市场均具有显赫的品牌知名度。

b 目标公司拥有一系列全面的优质和超优质有机婴儿配方奶粉和婴儿食品产品，比本 集团现有的业务板块录得更高的利润率。 

4、本集团相信，其独特的优势将有助于释放目标公司的品牌潜力，特别是在中国和东南亚等海外市场。

a 目标公司的定位、产品与销售渠道与本集团的现有婴幼儿配方奶粉业务高度互补， 因此将有助本集团在中国和海外市场扩展其产品范围和客户基础。

b 本集团将全力支持目标公司继续发展现有市场，与此同时，本集团亦将依仗本身的 经验、资源和既有平台，协助目标公司全面开拓中国和其他东南亚市场。 经考虑上述理由与裨益后，董事（除已放弃投票者外）认为建议的收购交易与拟据之进行的交 易的条款均属公平合理，符合本公司与股东的整体利益。

据了解，贝拉米是全球知名的澳洲有机品牌，在澳洲证交所上市，目前主要从事有机婴幼儿配方奶粉和婴幼儿食品的销售业务。在澳 洲、纽西兰、中国和东南亚均设有业务。贝拉米提供澳洲制造的获认证有机产品，采用非转基因成分，加入适合婴幼儿需要的所需维他命和矿物质。

根据贝拉米已经公布的二零一九年六月三十日经审核综合账目所示，贝拉米的净资产约 2.323 亿澳元。截至二零一八年六月三十日止的经审核纯利（税前税后）分别为 6,120 万澳元和 4,280 万澳元，而贝拉米截至二零一九年六月三十日止的经审核纯利（税前 税后）分别为 3,140 万澳元和 2,170万澳元。

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