我觉得今年才刚刚开始,三月就要到了。商品数量没有改善,但生活过得很快。目前的市场似乎在经历了两年的短暂停顿后,各方都在重新评估自己的力量和资源,并对下一个战争形势进行了调整和规划。有些人已经成功,试图保持结果,有些人看到好,收集军队,有些人试图继续开放领土。
正如我之前所说,如果数据的值时间太短,那就没有多大意义了。就美国线而言,我认为它至少是每月一次。不管它有多短,它都会受到太多变量的影响。从数据推断出来的结论并不严格,也没有指导意义。
1月份(到港日)的数据有点麻烦,因为春节的影响,每年过年的时间都不一样,节前的货量自然也不一样。为尽可能多地展示每年的变化,2022年至2023年1月特别取值。从春节的时间点来看,2023年最接近2020年,才早两天,离2021年最远,早了近20天。除过去五年1月单列货量外,还将2022年(同比)、2020年(节前货量趋势最接近)和2022年(心理上货量最接近)进行了对比。顺便说一句,今年各种商品数据的同比将非常丑陋,因为去年前两个季度的商品数量仍然很高,如果商品数量开始恢复,今年第三季度可能会赶上去年同期。
好了,
让我们来看看1月份中国到美国的货运量变化。整体市场同比下降23%,比2020年少7%,比2022年正常下降14%。2023年开始是一个巨大的挑战。
静水流深,看似平静的市场暗流涌动,头部货代格局开始改变。几乎一年前,嘉里物流完成了对TOPOCEAN的收购,但早些时候在市场上收购的APEX
MARITIME和TOPOCEAN
还是两个品牌,两套人马。可以说,去年的情景与现在大不相同。年前船司在签约态度上还是很强势的,保住舱位还是首要任务。如果把APEX放在那个时候
MARITIME与TOPOCEAN的合同并不一定是1 1=2,总MQC
可能会减少。而且,在去年的情况下,临时改变签约策略并不是一个好政策,最重要的是保留现有的船东资源。一年后,情况发生了巨大变化,两家公司的合并也被列入议程,所以我们在前10名货运代理中看到了KERY
FREIGHT的名称,原APEX SCAC排名已达47位, 这表明他们已经开始使用新的KERRY
SCAC还处于过渡阶段,所以我们看到了三个SCAC(KERRY FREIGHT, APEX, TOPOCEAN),
据估计,从今年的新合同开始,我们只会看到一家公司KERY FREIGHT。
这意味着KERY FREIGHT
将是跨太平洋航线上无可争议的最大货代(1月份三家公司的货量加起来是20、355TEU,离其他货代很远)。即使DSV真的像谣言一样购买了SCHENKER,KERY也无法动摇
除非是KNEIGHT,否则FREIGHT在美线的地位 CHR合并。当然,两家货代公司的合并从来都不是1 1=2很简单,这取决于他们业务的重叠程度。少数客户的流失是不可避免的(重叠客户可能不想把所有的鸡蛋都放在一个篮子里),但美国线路市场足够大,KERY态度新颖
FREIGHT获取新客户的资源更多,动力更大,完全可以实现1 1
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