2015年,宁波舟山港集团与舟山港集团跨市场组成,可视为拉开全国港口整合序幕。港口圈(ID:gangkouquan)还观察到,在第七年,随着“一省一港”模式的初步确定,原有的竞争形势发生了变化,中国省级港口集团也在不断打破原有的边界和领土,创造一些新的可能性。
首先,竞争范围已从相邻港口扩散到省级港口集团。
在整合之前,由于货源腹地相同,海岸线接近,省内相邻港口上演了长期内耗。以山东省港口为例,整合前有青岛港、日照港、烟台港等7家市级港口企业,广阔的供应腹地也造就了青岛港、日照港、烟台港年吞吐量超过4亿吨,占全国十大吞吐量港口的三席。但重复建设、同质化竞争、严重内耗是不争的事实。以青岛港和日照港为例。前者董家口港离日照港海上直线只有30公里左右。在相同的定位和相似的距离下,摩擦是不可避免的。
整合完成后,山东港于2022年1月至10月发布数据,共吞吐量13.6亿吨,同比增长7.0%;集装箱量3112万标准箱,同比增长9.1%,生产实现高效有序增长。在疫情影响与行业动荡交织的情况下,山东港口取出了快速增长的数字,直接证明了山东港口整合效率的释放。
然而,山东港口集团并不是唯一形成联合力量的集团。在海岸线长、货物齐全的环渤海港口集团中,辽宁港口集团、天津港口集团、河北港口集团也已完成整合。近年来,在各省全力支持港口集团发展的过程中,后者整合的先发优势将逐渐下降,如果以前的竞争被比作“断手腕”,那么现在就是“拼大腿”。以前是枪口对内,现在是一致对外,各大港口集团都面临着更高层次的竞争。这包括但不限于竞争外部经济形势,获得更大的政策支持,与船舶公司实现更广泛的合作,创造更开放的商业环境。在此背后,它不仅涉及到不可改变的地理位置和岸线资源,而且还测试了当地港口集团获得的省级支持、战略方向和其他更复杂的因素。
其次,为了获得更强的竞争优势,各大港口集团的产业拓展力度也加大了。
悲观地说,过去十年中国港口的快速增长已经逐渐消失。虽然中国港口在世界十大集装箱港口中仍占据七个席位,但仅靠装卸就能获得大量现金流,做大蛋糕的玩法也不是很有效。
港口圈之前的文章(2021年哪家港口上市公司比较强?)通过分析各港口上市公司的主营业务、收入和增长率、净资产收益率等指标,分解港口集团近年来的业务转向。
上市港口企业的营业收入和增长率(单位:亿元)
上海港集团集装箱吞吐量增加,其航运公司锦江航运收入增加,房地产销售收入增加,导致收入和净利润增加,稳居第一;由于业务量增加和运费增加,青岛港物流和港口增值服务增加了代理收入,液体散货增加了码头产能,装卸、管道运输、仓储等业务收入增加了21.8%,净利润排名第三。
2022年第三季度上港集团指标也进一步证明了我们的观点。上海集团前三季度净利润155.49亿元,同比增长35.42%。除了公司港口主营业务的稳定利润贡献外,控股和参股相关航运公司的利润也是一个重要原因。青岛港上半年营业收入构成:物流及港口增值服务占42.99%,金属矿石、煤炭等货物处理及配套服务占20.59%,液体散货处理及配套服务占18.43%,集装箱处理及配套服务占5.37%。
随着整合的完成,各港口集团的资产实力、资源统筹能力和产业拓展能力不断增强,港口集团不再只关注一亩三分地的装卸,从而探索港口航空投资、物流一体化、港口城市一体化发展等更具想象力的领域。港口发展的蓝海在哪里,一直是一个开放的话题,但在港口集团持续整合发展的今天,重新制定更未来的战略纲要,试图突破现有的摊位和枷锁,可能是港口集团未来需要考虑的话题。
最后,除了省级港口集团的竞争外,各大湾区港口的合作也成为可能。读者经常在港口圈的留言区开玩笑。为什么不建立一个统一南北的中国港口集团呢?本文没有重复这一观点背后的合理性,但港口圈认为更现实的情况是京津冀港口协调发展,广港澳大湾区港口集群的崛起,长三角港口集群正在进一步扩大未来港口竞争与合作的想象力,从港口竞争,升级到港口集团竞争,直到升级到区域港口集群竞争,我们似乎从更灵活、更小的体积到更大的体积竞争,在这样的格局中,我们能迎来中国港口新发展的十年吗?欢迎在留言区与圈友讨论。
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