起底2019上半年游戏市场大盘：收入达1163亿，其中手游贡献753亿，同比增长18.8%

今天（7月30日），伽马数据发布了《2019中国游戏产业半年度报告》，阐述上半年整个游戏市场的发展状况。报告指出，2019上半年游戏收入同比增长10.8%达1163亿元，其中手游占比达到了64.8%，端游占比27.7%。

此外，在移动游戏产品方面，腾讯网易垄断了收入TOP10，而新上线游戏收入榜中，《明日方舟》《斗罗大陆》《疯狂原始人》《一拳超人：最强之男》等非腾讯网易产品则让不少人眼前一亮。

另一方面，出海依然是今年上半年游戏市场的重中之重，并且逐步取得了新的突破。上半年中国自研游戏出海收入达394亿，同比增长了23.8%，相信这一趋势在下半年还将得到延续。

而从游戏产业内部来看，从业者平均年薪增长了6.9%，其中6001-8000元以及20000元以上的薪资区间占比有一定提升，其他薪资区间的占比均有所下滑。

一、2019上半年游戏收入超1163亿，同比增长10.8%，手游占64.8%

根据伽马的数据显示，2019年上半年，中国游戏市场收入再创新高，达1163.1亿元，同比增长了10.8%，相较去年同期5.2%的增速，有明显回升。经过2018年的市场震荡，游戏厂商也逐步完成了调整和适应。

在收入份额上，移动游戏占比64.8%，PC端游占比27.7%，网页游戏占比5.1%，其它游戏占比0.2%。

1.上半年移动游戏收入753亿，同比增长18.8%

上半年，中国移动游戏市场的收入为753亿元，首次突破700亿，较去年同比增长了18.8%，增长率也比去年的12.9%要高，手游行业有逐步完成过度之势。纵观上半年的市场表现，手游行情回暖主要得益于两个原因，一是老产品稳定，如《王者荣耀》《梦幻西游》手游等游戏流水的稳定贡献；另外，新游爆款也相当给力，如《完美世界》手游、《和平精英》首月测算流水均达10亿元左右，多款新游给市场带来了惊喜。

2.PC客户端游戏收入322.7亿，同比增长2.3%

今年上半年，端游一改下滑颓势，收入达到了322.7亿元，同比增长2.3%，相较于去年的负增长，有了很大的提升。这当中除了老产品的持续运营保持收入稳定之外，如《逆水寒》等新游也为市场带来了增量，贡献不小。

3.网页游戏持续衰减，收入仅59.5亿，连续四年下滑

上半年页游收入进一步下滑，收入仅有59.5亿，同比下滑了18%，下滑幅度再次扩大，这同时也是页游连续第四年出现收入下滑状态。究其原因，“传奇”类游戏向移动平台迁移带来了用户转移，同时页游产品在研发运营方面迟迟未能实现新的突破，页游平台也逐步受到玩家的抛弃，市场进入了持续衰减的状态。

4.单机游戏收入仅2.8亿，但同比暴涨250%

上半年单机游戏市场收入达2.8亿元，尽管体量不大，但同比暴涨了250%，这确实是一个不小的惊喜。单机游戏的持续上涨，主要受益于单机游戏发行平台的不断成熟，如WeGame平台单机游戏累计销量达千万级；同时一些单机新品不断推出，也推动了销售收入的增长。

5.游戏用户规模约5.54亿人，还在不断突破天花板

上半年游戏市场用户规模约为5.54亿人，同比增长5.1%，增长率创下了近三年来的新高。游戏玩家规模持续增长的背后，是网民规模的增长，提高了用户基数，扩充了游戏用户来源；此外，短视频等多种其他互联网娱乐方式的带动，促使更多非游戏用户转化为游戏用户，例如多款用户高活跃度的休闲游戏就得益于抖音上的推广，触发了更多潜在玩家。

二、国内市场：腾讯网易霸榜上半年收入TOP10，IP向产品为新品营收主力

整体而言，2019年上半年的国内游戏市场，腾讯网易的巨头效应仍在不断增强，收入TOP10被两者完全垄断。在游戏下载量方面，腾讯也逐渐建立起优势，下载量TOP10产品中腾讯占据4席。此外，IP在游戏市场依旧吃香，成为新品打入头部市场的主要助力。

1.产品收入TOP10：腾讯网易霸榜，非两者自研产品仅有《完美世界》一款

2019上半年移动游戏产品收入TOP10中，老游戏占据了主力。上线4年的《王者荣誉》依然稳居TOP1，《梦幻西游》紧随其后，而排在第三名的则是新游《完美世界》。从品类来看，TOP10产品的分布较为多样，其中不乏《QQ飞车》《QQ炫舞》这种细分领域品类。

从企业份额上看，榜单TOP10均为腾讯或者网易发行，且仅有《完美世界》一款游戏的研发商不是这两大巨头。另外，TOP10中腾讯与网易的占比为6:4，如果范围缩小到TOP5，两者的占比则为4:1。

2.新品收入TOP10：IP产品成为入榜主力，《和平精英》《明日方舟》进入TOP3

上半年，在新上线移动游戏收入TOP10中，多数品类以MMO及ARPG为主。究其原因，这些品类的商业化体系较为成熟，有利于产品在上线初期获取较高收入。值得一提的是，《明日方舟》《一起来捉妖》均进入TOP5，可见无论在美术、玩法还是题材的选择上，在主流元素之外仍然有巨大的潜力空间。

另外，IP产品是上半年新品的营收主力，进入TOP10的产品中仅有《和平精英》《明日方舟》《一起来捉妖》三款在一定程度上不是IP产品。

3.产品下载TOP10：腾讯产品拿下4席，超休闲游戏占比达到一半

上半年，除流水爆款新品外，超休闲游戏的表现最为亮眼，数量占比达到一半。《消灭病毒》为该品类中的最大爆款，排名紧随《和平精英》。

一方面，超休闲游戏商业化模式逐渐成熟，视频奖励广告已经成为重要买量渠道，为超休闲游戏提供了商业变现渠道；另一方面，抖音等渠道加大对超休闲游戏的支持力度，加速了用户转化，为超休闲游戏的发展奠定了用户基础。

4.移动游戏产品类型分布：MMO/ARPG类市场份额稳居第一

上半年，MMO/ARPG品类的市场份额依然占据中国移动游戏市场的头部位置，其品类产品数量亦为所有品类中最高，竞争较为激烈。这主要因为国内此类游戏市场成熟度高、用户积累充足，成为众多游戏企业的必争之地。而战术竞技类这一品类虽然收入较高，但产品数量较少，寡头现象明显。主要原因在于这一类型游戏对技术实力、用户规模、社交关系链要求较高，大大提高了市场门槛。

5.移动游戏产品IP分布：“端转手”效果最佳，原创IP正在崛起

上半年，收入TOP100移动游戏中，客户端游戏改编移动游戏市场占有率较高，“梦幻西游”、“倩女幽魂”及“天龙八部”等IP均取得了较好的成绩，证明了这一改编方式的可行性，但端游IP的数量有限，影响了这一模式的持续发展。

目前，移动游戏IP也在被游戏企业尝试利用，如“我叫MT”“全民主公”“阴阳师”等，并已经展现出一定的成绩，但难以取代端游IP的霸主地位。此外，原创IP也越来越受到厂商关注，更多游戏厂商开始打造原创IP，以实现游戏产品生态的持续发展。

三、出海市场：上半年整体收入超394亿，同比增长23.8%高于国内市场增长率

伽马数据显示，2019年1月——6月，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入57.3亿美元（约394亿人民币），同比增长达23.8%，高于2019年1——6月国内移动游戏市场整体收入的同比增长率。可见，“出海”已经成为今年的一大发展趋势。

而以海外市场区域来看，美国市场成为中国游戏厂商2019年上半年的“吸金TOP1”，收入规模高达11.24亿美元，其次则是日韩市场，收入规模为10.68亿美元。整体来看，中国游戏厂商已在海外市场“多点开花”，不仅在欧美、日本、韩国等高ARPU值市场取得突破性进展，中东、东南亚、印度等市场也成为了当下出海厂商的“吸量”阵地。

值得一提的是，除了传统的出海型企业之外，其他大部分游戏企业均需要面临出海磨合期，未来“出海线”的业绩增长十分可期。据伽马数据统计，在海外市场已经取得一定成绩的上市游戏企业，其海外收入占比在2018年迎来明显增长。

1.日本市场：上半年营收超7亿美元，策略类和生存竞技类最吃香

2019年上半年，中国移动游戏在日本市场拿下了超过7亿美元收入的成绩。近年来，中国出海游戏在日本市场取得了较大的突破，2018年较2017年流水规模增长接近100%。其中，头部厂商产品如网易的《荒野行动》《第五人格》打入日本市场，为整体出海日本市场规模增长提供了主要动力。

在2019年Q1日本日均流水TOP100中，打入这一头部领域的中国游戏以策略类和生存竞技类为主。其中，策略类游戏高达6款，流水占比为31.3%；生存竞技类则有3款，由于《荒野行动》的关系，这一品类的流水占比高达45%。

而从2019年Q1日本日均流水TOP100游戏中中国游戏占各品类份额来看，除了生存竞技类和策略类之外，中国厂商垄断了日本市场的横版格斗类游戏，占比高达100%。与之相反的是，在日本的主流游戏品类RPG和卡牌类中，中国游戏厂商的表现并不突出。这主要受两方面原因影响：一方面，这两个品类在中日环境中差异较大；另一方面，这两个品类的用户由老产品把控着，新游入围门槛很高。

2.美国市场：TOP20产品仍以SLG为主，数量和收入占比均超三成

SLG仍然是出海美国市场的主流品类，2019年上半年中国出海美国的移动游戏TOP20中，有7款SLG，产品数量与收入占比均超过三成，呈现出以SLG为主的单一结构。

除了SLG，博彩类为上半年中国移动游戏出海美国TOP20中占比第二大的品类。不过需要注意的是，博彩类的数量和营收占比主要由巨人网络并购的Playtika所贡献，不属于中国自主研发游戏产品出海。

除了以上两类，中国厂商出海的其他品类在美国市场并不占优势。究其原因，一方面美国移动游戏市场以博彩类和消除类为主，而这两个品类有着很高的本土门槛，外来厂商和产品难以突围；另一方面，美国的主机市场和PC市场仍占据较大份额，对于MOBA、射击类等游戏美国用户更倾向在主机和PC平台游玩。

3.德国市场：TOP20产品中，SLG收入占比高达62%

在中国出海德国的游戏中，中重度游戏占了绝大部分。

与美国市场相似，出海德国的游戏类型同样以SLG为主。在2019年上半年中国移动游戏出海德国TOP20收入分布中，SLG的占比高达62%。其次是RPG和射击类，占比分别是15.6%和13.7%。

2019年1月——6月，中国出海德国收入榜TOP4的游戏产品均为SLG游戏。观察其iOS畅销榜排名，四款产品均表现稳定，其中两款运营时间已超过两年。这与德国市场产品迭代速度较慢有一定关系，同时也一定程度反映出德国游戏用户具有良好的消费习惯和游戏黏性。

结语

现阶段，用户规模红利的逐渐消失、监管趋严等因素导致了中国游戏产业发展增速放缓。未来，随着技术迭代带来新游戏形态的出现、细分用户需求的持续挖掘、以及游戏企业对海外市场的持续开拓，中国游戏产业的发展基础将不断巩固，有望迎来新的快速发展期。

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