一年来，谷歌眼中的游戏赛道大势变化

9月1日，由量江湖携手独立出海联合体、智线科技举办的《出海正当时，2020海外发行破局新思路》线下沙龙在成都举办，活动中，Google大中华区变现新战略伙伴关系负责人陶椰，结合自2019年年中到疫情爆发后者一年多的时间里，应用以及游戏领域上用户增量的变化趋势，为到场听众进行了详细阐述，并对未来一段时间里展望与分析。以下为演讲内容整理。

大家好，今天我们聊的话题是中轻度游戏来到中场，又叠加了新冠疫情的影响，在这种情况下，我们看到中轻度游戏的机会和发展的趋势是什么。

首先我们看两张图，反映了新冠疫情在全球施加影响之后，对于移动游戏市场的影响和变化。左边是下载量，右边是周活跃用户量，两条曲线都告诉我们，疫情爆发之后，全球活跃的基本盘相较于去年有了飞跃式的增长，那么多出来的人在接触什么游戏和应用？现在来看，是机会更大，赛道更宽的这么一个机会。

很多开发者还在问，现在是不是适合出海，尤其是一些国家的负面消息。我经常讲，要看全球基本盘，然后看长期的赛道情况的改变，两张图很好地给了大家信心，虽然出海之路现在看起来会有负面消息，但整体上海外的机会还是长期的。

那么这么大用户级别的增长落到了哪些赛道？这里做了一个2019年6月份到今年7月初的用户活跃变化曲线图，最陡峭和变化量级最大，用户盘子最大的赛道都挑了出来，下面我们看一下。

一个是Communication&Social，也就是通讯类的软件和社交类的应用，比较火的直播聊天，包括一些短视频等等都在这个赛道，这个赛道增长非常夸张，去年1年有15亿的周活跃用户的新增。它本身也是一个所有App中最大的一个赛道。下一个是游戏赛道，放在一起来看，去年到今年也增加了10亿周活跃用户，这也是非常夸张的。其他包括生产效率、金融类、娱乐和长视频类、商务类软件、生活方式、新闻、健身等等这些领域，都有了很大的增长。我们认为在这几个领域里面，整个用户的盘子是极大地扩充了，但活跃的开发者并没有特别大的数量新增，所以说机会肯定是比去年更加宽松。

有开发者说看到这些趋势再去行动，是不是晚了？这里想和大家分享一下用我们的平台看趋势的一些方法，下面以游戏为例，我们来看看游戏领域中是哪些细分赛道用户量级得到了显著扩充。图中的9个赛道本身用户基本盘足够大，在全球能排进前10，同时在本次疫情中影响之下，用户新增非常靠前的。

第一个是Casual也就是休闲游戏，这里的休闲更多是指非常轻度的hyper-casual的游戏，是一个非常大的赛道，新增很明显，有1.5亿中国用户的增长。我们想说，大家都问休闲游戏能不能做，非常显而易见的标准是，全球用户盘子还能不能扩大，如果看到濒临增长停滞的局面，可以想到竞争非常激烈，对于新晋者的机会很小，但今年3月份开始，是有明显升温的。

然后是Action动作类游戏，它是全球第二大赛道，增长了1亿用户，很多时候会做成付费为主甚至是付费+广告变现的游戏，因为涉及到很多用户的交互，叠加了社交距离的影响，用户会更希望动作元素的发泄，包括后面的shooter类，都是有比较激烈的交互，无论是PVP还是PVE，这两个领域未来可能还会有大作跑出来。下面这一行是三消，去年变成了相对比较平稳的一个状态，因为全球量级基本是围绕2.4个亿波动，没有太多增长空间，更多是一些头部厂商聚集，在没有明显增长的前提下想去吃头部的流量是比较艰难的；还有一块是Puzzle，偏轻度的益智解谜，是一个比较大的赛道，对于操作要求不高，也是被很多国家用户广泛接受的，整个也是增加了5000万的用户，是我们非常看好的一个领域，可以持续跑出新机会，因为益智解谜可以做出很多种花样，也可以和其他赛道相互借鉴，融合元素，以相对低的成本和短的周期做创新一些的产品。

下面是RPG和策略两个领域，它们都是重度的类型，本书盘子没有之前那么大，但在整个疫情影响下也增长了不少，RPG增加了3000万，这是很夸张的。以前我们觉得RPG出海时候，更多看到成功大作和爆款，去年一个很明显的趋势，就有一波用户接受度的明显提升，现在又上了一个新的台阶，我们国内有一些非常擅长RPG的开发者，受限于国内的情况，但我们还是很看好在海外被接受的机会和新的市场空间。

最后两块一个是无尽跑酷类，比如《神庙逃亡》，这里面其实属于疫情之前算是比较成熟和沉寂的赛道，现在更多用户被洗进来，也有2000万的用户新增，这是非常难得的；还有最后一个是Sandbox，有5000万的用户新增，一会儿我们可以详细看看究竟增长在哪里。之所以标出来，虽然没有特别主流，但是在这个细分领域有这么多增长，是非常值得大家去关注的，折射了整体用户偏好的变迁。

上面这一些是本身赛道盘子足够大的，Sandbox起始用户规模也有4000万，这些都是比较大的赛道。下面是一些相对小众的赛道，比如MOBA以及Vehicle Simulator，小几千万的规模，在增长之后也是5000万-1亿的用户量级。这里面也有一些品类的用户量，虽然盘子小，但是增长比较夸张。一个是MOBA，MOBA的用户增长可以和策略、RPG结合起来看，因为都是重度类型。后面的Business Tycoon，类似模拟经营的游戏，Billards是桌球类游戏也增长了2000万，其实把这个趋势拉出来之前，我们都不会太注意这个现象，后面还有Fighting类有1500万的新增，数独有600万等等，Chess棋类游戏也有1500万新增，后面模拟驾驶也有1000万新增，这些都是疫情渗透和爆发后有的明显的曲线上扬。

下面我们把上面标出的几个赛道来打开详细看看，对于我们而言能获得什么启示以及可以做什么？

我们先看一下Sandbox，如果我们把它全球用户数量排名前十的地区打开来看的话，美国是整个沙盒类游戏最大的消费市场，而且在这么一个成熟的国家，游戏用户非常稳定，整体还能在这个细分赛道上有一个明显的用户规模上扬，大概是从去年1000万的用户活跃到今年接近2500万，在这么高用户价值的市场，这个赛道非常有吸引力。

类似下面的还有俄罗斯和巴西，它们都是金砖四国之一，内购和广告变现其实都好过印度这样的国家。整体上这些国家也有相对比较好的用户红利，不像T1国家变现和付费效率那么高，但用户盘子还在增长，规模也足够大，付费能力尚可，是值得深挖的市场。

下面还有一些，比如紫色的英国，英国能在沙盒排进全球前十是冷知识，之前大家觉得英国市场比较小，但是在这里面我们发现，西欧国家对于沙盒游戏接受度非常高，而且能持续洗出来新的用户。

然后我们看看桌球类游戏，我们看到最大的活跃国家是印度，印度的曲线让人感觉非常神奇，随着3月份新冠失控，很多赛道上的用户都有暴增。同时红线是巴基斯坦，新冠对它的影响没有那么大，但是二者之间的文化，民众之间有些共通性，所以我们认为桌球在整个南亚都是比较被接受的。如果深入看其他国家，会看到巴西、绿色的埃及、沙特阿拉伯等等。埃及人口过亿，有这个量级是可以理解的，但沙特人口数量只有几千万，在桌球游戏上能排进全球前十，也是让人觉得非常神奇的点，我们可以认为桌球不止能去南亚，在中东的接受度也很高。然后美国和英国也都在其中，之前我们觉得这种游戏开发者不多，因为本身这个赛季很长时间没有特别大的用户增长，相对比较沉稳，但现在来看，开发者和游戏还是那些，但是面对的是更多的机会，竞争也没有那么大，桌球类的机会可以重新评估。

下面是Business&Tycoon，也就是模拟经营类的游戏，这也是一个非常成熟的赛道，包括农场、餐厅等等，以及今年的《江南百景图》也是比较典型的这类游戏。这个类别我们一直非常看好，用户群体很成熟，广告变现和内购在中轻度游戏里很突出，而且它的留存相对也比较好，要求游戏深度，对开发者门槛也比较高，如果能进去，是可以做长线的。全球前十中，有中国出现，但整体发展相对平稳；美国让人很惊喜，在相对成熟的赛道上，有明显的用户新增，在发达国家还能看到这样的增长，需要我们尽快行动起来，看能不能吃到这波红利；下面的黄线是德国、绿色是法国，紫色是日本，包括英国，都是非常好的市场。这也是我们经常劝一些有能力的开发者去深入调研和立项的方向，因为它们这几个市场的盘子基数都是非常好的。后面是一些新兴市场，比如俄罗斯、巴西和印度，都是用户增长很快，但变现相对比较弱一些。这个品类基本不是坐落在用户增长很快的新兴地区，就是新增没那么高但是变现效率更高的地区，所以在这个赛道上，我们可以再深入去看看怎么做。

那我们就来了解一下这个赛道基本的情况，这里我放了一个用户，以及题材和画风该怎么办。看这个品类，用户情况，女性玩家为主，大概男女是四六开的水平。然后题材上，有一些农场和花园主题的，这个主题是非常主流的细分题材方向，无论是下载还是活跃都是最集中的，说明大部分游戏在这个领域中都是农场和花园主题中的，用户也集中在此。后面还有一些其他主题，比如Restaurant/Cafe，或者城市建造以及主题乐园式，这是最主流的几种主题，可能在做的时候很难跳出这个范围，但要考虑的是农场和花园题材如此集中，是不是可以做一些差异化但相对主流的东西。

然后是画风，是卡通？还是二次元？或者写实风格的。我们发现大部分都是Stylized，这就是抽象卡通的风格，但是又不像US Comic这种偏向2D线条图画，Stylized是偏3D立体的。如果要做这个风格的话，题材还是主流题材，否则盘子就很小，就要从其他题材里洗用户，成本可能就会比较高，其他的可能转化比较艰难。

我们再打开Restaurant/Cafe这个领域单独拿出来，可以发现男女比例比整个模拟经营更集中在女性，在餐厅主题女性能占8成以上，这个可能更多是女性向游戏，所以这类游戏很多方面要兼顾女性偏好，比如更多把付费点和广告变现做更好的结合，因为女性用户对广告接受和容忍度比较高，付费力度没有男性那么强，所以要给额外的经济价值等等。如果从地区上来看，餐厅类游戏一些Top的市场，中国是最大的一块，跟我们平时的感知非常接近，接下来是美国，然后我们发现韩国这么小的市场，居然在非常细分的领域里排进全球前三，这可能是我们之前忽略的，因为此前我们很少听到开发者说做cooking要深挖日韩市场。我们也看到，日本虽然少一点，也排进了前10。这里说明一点，图中的下载和WAU是我们观测到的全球有400多款游戏，这400多款产品都是通过不同维度、不同主题和不同画风里最头部的游戏，所以大家看到的具体绝对值不反映赛道全貌，但可以代表一个趋势，不必纠结具体数字。

下面我们看一下Farm/Garden这个最主流的题材，其中女性占70%，要比餐厅类的好一些，还是女性为主的赛道。主流市场第一是美国，第二是中国，随后是印度，第四是德国，这也是比较让人意外的一点，大家可能觉得西欧国家相对人口比较少，但其实他们的用户往往是比较集中在某些赛道上，这些比较富有的国家可能一下就会冲到前列。所以在出海时候，我们要更深入地调研，拟定用户获取策略和运营策略。

我们再来看一个反面的例子，也就是Chess下棋游戏，它确实能看到一个非常大的增长，有1500万，很多人问为什么棋类游戏能够增长这么多。我们看它的用户增长主要增长都在印度，前十中其他地区市场的用户数量没有太大变化，这种增长对于很多开发者来说可能是伪命题，除非是本身有印度资源的厂商可以很好地利用这类机会。我们并不是把所有用户增长都认为是值得深入调研、思考和行动的方向，还是需要排除一些比较伪命题的增长机会，收缩聚拢在有机会的赛道上。

回到我们刚刚的话题，看到趋势时候再做是不是已经晚了？趋势不是看到以后马上做就能马上吃到的，它的更多价值和意义是首先从用户量级去理解市场竞争是非常饱和，还是相对宽松的状态，需要这样的判断来看我们进入的机会；第二点是把握基本面（上升或者下降）的变化，不断调整或矫正产品立项，以及推广和运营等核心策略，比如刚刚分享的例子，之前你可能没有考虑过模拟经营游戏，但是在主流发达市场用户新增非常突出，那它就是相较于去年有了基本面的变化。

以上为嘉宾分享的全部主要内容，对分享内容感兴趣或者想要与分享嘉宾直接交流的读者，可以扫描二维码联系量江湖工作人员，进入出海大咖群，与分享嘉宾零距离接触和探讨。

相关推荐: 汉服市场今年销售规模或将超百亿，电商助推服装新消费热潮

汉服市场爆发！我国汉服市场规模或超100亿元！ 如今，汉服成为不少年轻人喜爱的服饰，穿汉服出游甚至成为时尚风潮。山东曹县，拥有汉服产业链商家2000多家，原创汉服销售额占全国同类市场的三分之一，为了应对暴增的需求，不少当地的汉服工厂加班加点生产，却仍旧供不应求…