导读
为更好助力中国企业出海发展金融科技，ADVANCE.AI近期将推出系列文章，详细解读已发布的各国《金融科技报告》，结合自身在东南亚、南亚、拉丁美洲、非洲等地区6年的运营经验，带领读者概览出海目的国的整体市场现状、监管环境，了解商事风险。
本期，ADVANCE.AI将向大家介绍的出海目的国是：尼日利亚、埃及。
2021年，非洲金融科技初创企业整体吸引投资规模已超过20亿美元，创下历史记录——短短数年之间，已孵化出500多家金融科技企业的非洲大陆，正在成为全球资本关注的下一个重要新兴市场。
尼日利亚是撒哈拉以南非洲地区唯一一个人口超过2亿人的国家，人口结构高度年轻化。虽然尼日利亚传统金融服务渗透率低、智能手机和移动互联网市场均尚未得到充分开发，但这里蕴藏的人口发展潜力，依旧吸引着全球资本的目光。近3年来，尼日利亚金融科技类初创企业吸引的投资增长率达到了197%，且比其他非洲国家的同行吸引了更多外国资本的投资。
埃及是北非和中东地区的重要技术中心，也是北非和中东地区的人口大国。其位于亚洲、欧洲、非洲三大洲交界处的独特地理位置优势，已经让埃及成为了全球重要的数据基础设施中心。埃及政府也致力于通过积极建立多维合作，培养本土人才，让埃及成为北非和中东地区公认的金融科技中心。
对于金融科技企业的海外展业而言，上述这些市场挑战和国情特色，都将转化为新的市场发展与获客机遇。这也是ADVANCE.AI着重推荐尼日利亚、埃及作为金融科技企业的出海目的国的原因。
01
尼日利亚
01 国情概览
人口结构：尼日利亚是非洲唯一人口数量超过2亿人的国家，总人口数已达2.167亿，人口结构高度年轻化，年龄中位数仅为18岁。
宗教信仰：尼日利亚当地居民有50%信奉伊斯兰教，40%信奉基督教。
国家发展：截至2021年，尼日利亚GDP达到4,408亿美元，实际增速为3.6%。尼日利亚对2022年国内生产总值的增速预期为3.1%。但世界银行曾表示，尼日利亚的经济前景是不确定的。
经济现状：截至2021年，尼日利亚人均国内生产总值仅为2,085美元，是全球拥有贫困人口较多的国家。根据世界银行的评估，到2022年年底，尼日利亚还将新增超过500万贫困人口，总贫困人口数量预计将达到9,510万人。
金融水平：尼日利亚当地居民参与储蓄的人口比率高于世界平均水平，但尼日利亚当地实名的银行账户仅有4,000余万，大多数居民的储蓄需求通过“民间互助会”等非正式渠道实现。信贷、保险和养老金等金融服务在尼日利亚的人口渗透率仅分别为3%、2%和5%，远低于世界平均水平。
互联网水平：尼日利亚通讯市场竞争激烈，有10家运营商，70%的尼日利亚居民使用基础通信功能的手机，只有10%~20%左右的当地人使用智能手机，使用移动设备接入互联网的尼日利亚用户数量达到1.02亿，移动互联网普及率约为48.12%，宽带渗透率为41%。
02 出海优势
ADVANCE.AI《尼日利亚金融科技报告（2022年版）》指出，尼日利亚市场蕴藏以下有利因素，能够转化成为在当地发展金融科技的机遇：
·尼日利亚超过40%的居民没有银行账户，正规金融机构储蓄水平低，信贷服务渗透率低，都为金融科技在尼日利亚的发展提供了机会。
·智能手机普及率极低，未来还有广大用户可供开发，各类数字增值服务也有极大的增量空间。
·尼日利亚人口年龄中位数仅为18岁，这意味着未来几年内，还有1亿多新的年轻消费者将首次拥有手机，并参与数字经济，或将对数据使用和当地金融科技发展产生巨大影响。
·尼日利亚监管部门对金融科技在当地的发展持欢迎态度，提供监管沙盒等创新机制，已制定开放金融监管框架，发布开放银行运营指南。
03 风险提示
ADVANCE.AI《尼日利亚金融科技报告（2022年版）》指出，出海尼日利亚市场，以下风险需要提前关注：
·2023年2月尼日利亚被列入反洗钱金融行动特别小组（FATF）发布的反洗钱灰名单，或影响当地经济增长和企业融资。被列入灰名单上的国家通常需要2年~5年的时间处理相关风险。
·尼日利亚存在大量的贫困人口，相比其他新兴国家市场，当地具有稳定收入来源的居民人群比例相对较小，这样的情况也导致尼日利亚借贷坏账率偏高。
·尼日利亚监管机构针对金融科技主体的监管责任缺乏清晰的定义和分工，具体金融科技技术形态和相关产品需要由哪类监管机构颁发许可也尚未完全清晰，法律适用存在混淆、重叠，企业或将面临较强的监管不确定性风险。
·尼日利亚金融科技监管部门颁发许可的流程耗时较久。
·网络安全、数据源不足，数据难获取也是尼日利亚金融科技企业面临的实际挑战。
推荐
02
埃及
01 国情概览
人口结构：埃及是中东和北非地区人口数量最多的国家，总人口数量已超过1.06亿人，人口结构相对年轻化，以成年型人口为主，年龄中位数是24.7岁。
语言宗教：埃及的官方语言是阿拉伯语，84%的当地居民信仰伊斯兰教，主要为逊尼派。
国家发展：2021年至2022年，埃及GDP达到7.9万亿埃及镑（约合3,192亿美元），实际增速为6.2%，这个增速是埃及2008年以来的最高增速，高于全球其他新兴经济体3.2%的平均增长率。但受到俄乌冲突的影响，2022年至2023年，埃及国内生产总值增速会放缓，预计超过9万亿埃磅。
经济现状：截至2021年，埃及人均GDP处于3,000美元至4,000美元的区间段，依旧是全球拥有贫困人口较多的国家。且在2022年3月以来，埃及镑对美元贬值幅度达到36%，埃及当地通货膨胀率飙升，截至2022年12月，埃及隔夜存款利率已经上调至16.25%。
互联网水平：截至2022年1月，埃及90%以上的人口已经拥有移动电话，有80%以上的用户通过移动电话接入互联网服务。
02 出海优势
ADVANCE.AI《埃及金融科技报告（2022年版）》指出，埃及市场蕴藏以下有利因素，能够转化成为在当地发展金融科技的机遇：
·埃及政府非常重视发展人工智能技术，2019年已发布《国家人工智能战略》并成立埃及国家人工智能委员会，专职制定人工智能战略落地跟踪机制、提供政策建议、指导开展技能培训等。
·埃及中央银行与诸多国际央行签署了谅解备忘录，目的是在各机构的创新单位之间建立合作和转介框架，开展潜在的联合创新项目，以及共享有关新兴市场趋势和监管问题的信息。
·埃及是北非和中东地区本地技术人才储备实力较强的国家，有一定的技术承包实力，也曾被评为服务接包国之首，每年有约30万大学毕业生。
03 风险提示
ADVANCE.AI《埃及金融科技报告（2022年版）》指出，出海埃及市场，以下风险需要提前关注：
·埃及与金融科技行业密切相关的重点法案均对违规行为设置了严厉的惩罚机制。除了常见的警告、暂停或吊销营业执照或许可证等行政措施，为了强化惩戒效果，还增加有“名誉罚”，即监管机构可以通过媒体向不特定公众公开数据控制者或处理者的违法行为。此外，与金融科技企业相关的授权许可方面的法律框架不够清晰。
·埃及政经环境存在不确定性，2019年9月爆发的反政府抗议活动，迄今仍对当地商业环境制造着不稳定因素。
·埃及社会的贫困问题依旧严峻，在有些商业领域或将存在支付风险。
·埃及市场情况复杂多变，商业信息并不透明，中小企业资信参差不齐，要避免跟风投资和盲目投资。
·埃及政府实施较为严格的外汇管制。
推荐
总结
非洲正在积极实现金融普惠的发展目标，金融科技是金融普惠目标实现的助推器，因此，非洲大部分国家政府对于推进金融科技行业的发展秉持乐观欢迎态度，并积极完善各项监管制度、金融开放基础制度或设施。
但是，非洲大陆的商业发展也有先天的局限，比如电力短缺。国际能源署发布的报告《2022年非洲能源展望》中曾指出，2021年以来，非洲无电可用的人口数量又增加了2,500万，目前，在非洲还有6亿人口过着无电可用的生活。
能源供应能力不足的现实挑战，给非洲当地企业增加了运营成本。此外，非洲贫困人口众多，新冠疫情的爆发更是在近几年加剧了非洲各国的贫困问题，再加上非洲各国普遍存在的非法资金流动问题，已有不少国家都被国际反洗钱监管机构列入了灰名单或黑名单，给当地信贷消费、商业发展制造了显著的风险。
结合行业发展和宏观环境的变化，2023年金融科技出海非洲，尤其是经营数字支付、在线借贷等金融服务的企业，务必要加强对用户的贷前、贷中和贷后管理，做好数字身份验证，这不仅是为了履行金融服务行业的合规义务，防范经营风险，更是为出海企业在非洲可持续经营筑牢第一道护城河。
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