2023世界大机遇丨在价值上升的拉美金融科技市场，如何先人一步，把握合规管理的蓝海机遇？

导读

为更好助力中国企业出海发展金融科技，ADVANCE.AI近期将推出系列文章，详细解读已发布的各国《金融科技报告》，结合自身在东南亚、南亚、拉丁美洲、非洲等地区6年的运营经验，带领读者概览出海目的国的整体市场现状、监管环境，了解商事风险。

本期，ADVANCE.AI将向大家介绍的出海目的国是：墨西哥、哥伦比亚。

作为拉丁美洲排名第二、第三的人口大国，墨西哥和哥伦比亚当地银行用户占总人口的比例，平均只在50%左右，两国还有大量居民的金融服务需求没有得到满足。

新冠疫情爆发以来，拉丁美洲数字经济的发展增速明显，尤其是在线上消费领域。而拉丁美洲又是传统的消费大国，消费信贷发展较早，伴随线上消费的兴起，数字借贷、信用免押、先享后付等创新金融服务体验也逐渐吸引了当地居民，唤起了他们对金融服务的需要，尤其是当地年轻一代的用户。

对于金融科技企业的海外展业而言，上述这些市场挑战和国情特色，都将转化为新的市场发展与获客机遇。这也是ADVANCE.AI着重推荐墨西哥、哥伦比亚作为金融科技企业的出海目的国的原因。

如果想整体了解ADVANCE.AI对于金融科技出海的建议和看法，可以点此查阅并下载金融科技报告汇编合辑，获取已发布的各国金融科技报告下载链接。

01

墨西哥

01 国情概览

人口结构：墨西哥总人口数已达1.3亿人，是拉丁美洲第二人口大国，人口增速为1%，人口结构相对年轻化，以成年型人口为主，年龄中位数是29岁。城市化水平已超过80%。

官方语言：西班牙语。英语是使用人数最多的外语。88%的墨西哥人信奉天主教。

国家发展：截至2021年，墨西哥GDP达到1.29万亿美元，增速为3.6%。墨西哥对2022年国内生产总值的增速预期为2.79%。

经济现状：截至2021年，墨西哥人均GDP达到10,040美元，在拉丁美洲排名第二，属于中等偏上收入国家。截至2022年11月，墨西哥年化通胀率达到7.8%，通膨胀情况较为严重。

金融水平：墨西哥传统金融生态被外资银行垄断，当地银行用户渗透率仅50%左右，信用卡渗透率不到20%，居民杠杆率也仅为20%左右，低于世界平均水平，还有大量的信贷需求没有得到满足。

互联网水平：截至2022年，墨西哥的互联网用户已经超过了9700万人，互联网普及率达到总人口的74%，移动网络覆盖了总人口的91.5%。

02 出海优势

ADVANCE.AI《墨西哥金融科技报告（2021年版）》指出，墨西哥市场蕴藏以下有利因素，能够转化成为在当地发展金融科技的机遇：

·墨西哥是全球重要的消费市场，也是风投资本青睐的国家市场。

·墨西哥已形成征信体系，当地征信机构有能力为提供融资、贷款服务的金融科技企业提供贷前信用信息。

·墨西哥政府支持金融科技行业的创新发展，已积极引入监管沙盒等监管工具。

·墨西哥已建立金融科技监管框架，已发布实施《金融科技法》，面临的监管不确定性风险较小。

·监管机构要求墨西哥金融机构必须要提供API接口，开放信息共享，这有助于出海墨西哥的金融科技企业提升整体服务水平，降低欺诈风险。

03 风险提示

ADVANCE.AI《墨西哥金融科技报告（2021年版）》指出，出海墨西哥市场，以下风险需要提前关注：

·虽然已形成征信体系，但墨西哥整体社会信用体系依旧相对落后，随着在线交易数量的增加，欺诈风险也在增加。

·墨西哥当前对金融科技的监管政策追求新技术对传统金融服务的互补与促进，但是当地传统金融机构已被来自欧美的外资金融机构垄断，这种市场竞争格局给来自欧美以外地区的出海金融科技企业，制造了一定的突围壁垒。

·虽然墨西哥在网络安全战略方面取得了成就，但依旧薄弱，出海企业必须要为可能发生的网络攻击做好应对准备。

·墨西哥社会治安不佳，依旧存在毒品泛滥、毒品帮派斗争等问题。

02

哥伦比亚

01 国情概览

人口结构：哥伦比亚总人口数已达5105万人，是拉丁美洲的第三大人口国，已进入轻度老龄化社会，人口结构以成年型人口为主，年龄中位数是31.2岁，70%左右的人口居住在城市。

国家发展：2020年至2021年，哥伦比亚GDP达到3142.7亿美元，增速为10.6%。

经济现状：截至2021年，哥伦比亚人均国内生产总值约为6156美元，属于中等收入国家。2021年通胀率约为5.62%。

金融水平：受新冠疫情影响，2021年哥伦比亚银行开户人数占总人口比例提升至60%，较2014年（该比例为39%）、2017年（该比例为46%）大幅攀升。

互联网水平：截至2020年，哥伦比亚居民使用的移动设备中有63%为智能手机，预计到2025年，哥伦比亚将新增300万以上的移动互联网用户，智能手机覆盖率将增至82%，覆盖全国65%的人口。

02 出海优势

ADVANCE.AI《哥伦比亚金融科技报告（2021年版）》指出，哥伦比亚市场蕴藏以下有利因素，能够转化成为在当地发展金融科技的机遇：

·哥伦比亚金融科技初创企业增速较快，企业数量在拉丁美洲排名第三位，仅次于巴西和墨西哥，吸引融资的能力也排名前列。

·哥伦比亚监管部门对于本国金融科技行业创新的包容度较高，哥伦比亚金融监管局也被行业赞誉为拉美地区最具创新性和自由度的监管机构之一。

03 风险提示

ADVANCE.AI《哥伦比亚金融科技报告（2021年版）》指出，出海哥伦比亚市场，以下风险需要提前关注：

·数字欺诈犯罪案件频发，根据2021年1~4月的统计数据，哥伦比亚欺诈事件发生率已高于世界平均水平。

·哥伦比亚政府征收金融交易税，导致金融服务成本较为昂贵，90%生活在哥伦比亚的人喜欢现金支付，原因之一就是想规避缴纳金融交易税，这种用户习惯给出海金融科技企业获客造成了一定的难度。

总结

整体而言，拉丁美洲的金融科技行业正在一个上升的趋势中，无论是当地金融科技企业的数量、用户数量、融资规模，都在加速增长——这主要得益于新冠疫情爆发之后当地数字经济的加速发展，拉丁美洲金融机构数字化转型、金融科技行业，也在这样加速度的推动下，带来了增长机会。

在如今的拉丁美洲，众筹、新型数字银行、数字支付、P2P借贷、数字资产、区块链技术、智能客服等金融科技行业的热门商业或技术形态，均有企业涉足运营或研发，并且积累了丰富的用户基础。

结合行业发展趋势和宏观环境的变化，2023年金融科技出海拉丁美洲，需要更加注重企业合规、数据合规领域的问题，尤其是要加强反洗钱、反恐怖主义融资、反欺诈的风险管理，相关监管部门或将在这些方面加强监管。

此外，还要提升应对网络攻击的安全部署，因2022年以来，拉丁美洲数字资产持有者的数量也增长显著，这在一定程度上吸引了网络攻击者对于拉美区域企业和数字用户的关注。风控部署薄弱的企业，容易成为网络攻击者的目标。

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