要参丨越南银行业启动实施包含eKYC开发的发展计划；菲律宾、马来西亚上调2023年经济发展预期

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监管要闻 东南亚金融监管/政府动态

越南银行业启动实施06号计划，包含eKYC的开发：越南央行（常见简称SBV）2023年3月10日发布了第264/QD-NHNN号决定，决定在越南银行业实施第06/QD-TTg号计划（即“06号计划”）。该计划内容包括：开发人口数据库、个人识别和电子了解客户（eKYC）的应用程序等措施，以实现2021-2025年期间的国家数字化转型和2030年的愿景。

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越南“06号计划”重点围绕以下五个目标展开。

①完善法律框架，包括发布越南央行行长指令，要求银行部门实体加快实施06号计划；协调相关部委修订完善《无现金支付条例草案》；制定通知，为执行无现金支付法令提供指导；审查和制定修改和补充法律文件的相关计划，以简化程序、档案和文书工作、申报信息，并为在线公共服务共享数据。

②将国家人口数据库、个人身份识别、eKYC等公共服务与越南央行的专业运营相连接；建立和利用国家人口数据库，为国家反洗钱工作管理服务；发展和连接国家官员和在国家机构工作的公务员的国家数据库。

③将国家人口数据库、个人身份识别和eKYC连接起来，以促进社会经济发展，例如在提供银行服务时，通过芯片身份证和elDs应用公民身份验证；连接和利用国家人口数据库，以支持银行业务。

④加强对国家预算福利受益人/受惠者的非现金支付。

⑤继续就“06号计划”的实施情况和结果加强沟通。

印尼和美国签署谅解备忘录以促进投资：2023年3月16日，印度尼西亚投资局（常见简称INA）和美国国际开发金融公司（常见简称DFC）签署谅解备忘录，双方将开展合作投资，在印尼寻找符合各自投资任务的投资机会。

印尼政府部门要求优先采购国货：根据2023年3月19日的媒体消息，印尼总统佐科近期要求中央和地方政府各部门将开支预算的95%用于购买其国内产品，以更有力促进印尼的经济增长。佐科同时要求将开支预算执行情况与绩效津贴挂钩，对拒不执行甚至不择手段进行规避的人员实施制裁。

泰国证券交易委员会（常见简称SECT）就有关发行和出售可持续主题债券的拟议修正案征求意见：这些债券将使泰国的中小企业和初创公司能够通过众筹和私募渠道发行和提供此类证券。修正案将支持私营有限公司通过可转换债券发行可持续主题债券。这将为中小企业、初创企业和各种规模的企业提供融资机会，使它们能够参与可持续发展。最后，建议的修订内容包括修订有关可持续主题债券以及发行前后可持续问题的信息披露规则，以符合国际标准。

菲律宾证券交易委员会（常见简称SECP）将众筹纳入米沙鄢（Visayas）地区中小微企业的融资方式：该倡议旨在进一步挖掘该地区中小微企业的增长潜力。

菲律宾拟针对中国、印度等国实施电子签证系统：菲律宾共和国驻华大使馆、菲律宾国家旅游局北京办事处近期对外透露，菲总统已经向所有相关政府机构发出指示，加快推进电子签证系统的便利化。

近期可关注的重点经济数据

标普将菲律宾2023年GDP增长预期上调至5.8%：全球评级公司标普将菲律宾2023年GDP的增长预期从此前的5.2%上调至5.8%，GDP增速预期的调整使菲律宾成为亚太地区增长速度排名第三位的经济体。

马来西亚上调经济增长预期：马来西亚央行近日表示2023年该国GDP增速可能会加快至4%~5%之间。国际货币基金组织（常见简称IMF）同时建议，马来西亚应进一步收紧货币政策，将目前的宽松立场降至中性，以遏制通胀和稳定预期。

泰国央行提高关键利率，下调增长前景：泰国央行2023年3月29日宣布，加息25基点至1.75%。随着旅游和社会经济复苏，泰国央行还表示2023年至2024年，泰国经济增长率将下调至3.6%和3.8%，此前预测的增长率是3.7%和3.9%。

2023年3月

执法案件警示

英国博彩委员为2023年3月28日宣布，因未落实反洗钱合规义务，将对英国博彩巨头威廉希尔旗下的三家博彩公司处以总计1920万英镑的罚款，这是英国博彩委员会成立迄今开出的最大一笔罚单。威廉希尔旗下的三家博彩公司未履行的义务包括未对客户数笔大额花费进行检查、未进行正确的客户尽职调查等

技术市场 数字身份验证

·越南结束针对《公民身份法（草案）》的公开意见征求，暂定将于2023年10月发布法案。该法草案旨在补充和整合更多的公民数据到国家人口数据库，以便公民身份证和国家电子身份应用程序（即VNeID）可以更多地用于公共服务和私人交易。

·菲律宾实施PhilSys身份识别系统迎来里程碑。据菲律宾统计局（PSA）的数据，目前菲律宾已经发放了超过6000万个philid和ephilid。民众现可通过身份验证工具PhilSys Check扫描PhilID或ePhilID的二维码进行验证。

·菲律宾对犯罪嫌疑人进行数字化登记，考虑生物识别边境检查。新系统可收集他们的生物特征，帮助政府提高刑事调查工作效率。数字化预订流程将允许警察收集被捕人员的指纹生物特征，并使用自动指纹识别系统以更快、更方便的方式进行交叉匹配。

·苹果为生物识别捕获系统申请新专利。美国专利商标局近期公布了苹果公司的一项新专利申请，专利内容是一种从电子设备显示屏下捕捉面部、指纹和虹膜生物特征的新方法。

·美国联邦贸易委员会加大对远程医疗应用和数据共享监管力度。根据2023年3月28日的消息，为规范远程医疗公司的数据共享，美国联邦贸易委员会计划在近日采取行动，并重点关注那些使用客户数据却不向用户披露这种做法的公司。

行业动态 金融服务/数字资产

金融服务/金融科技/保险

·国际清算银行（常见简称BIS）Nexus项目成功连接欧洲、马来西亚和新加坡支付系统，并计划在下一阶段与印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国的中央银行和支付系统运营商合作，实现跨国支付系统的互联互通。

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Nexus是一种将多个国家支付系统连接成跨境网络的模式，可实现即时国际支付。

2022年，国际清算银行创新中心新加坡中心建立了Nexus的工作原型，并将其用于连接三个既定国际及时支付系统（IPS）的测试系统，包括：

①欧元区的TARGET即时支付结算系统，由意大利银行代表欧元系统运营，受欧洲央行监管。

②马来西亚的实时零售支付平台（RPP），由马来西亚支付网络（PayNet）运营，由马来西亚央行监管。

③新加坡的FAST支付系统，由新加坡金融管理局监管。

·印尼央行近日宣布，国内实时支付计划BI-FAST将增加16家参与机构，新增加的参与机构包括11家全国性私人银行、2家地区性开发银行、1家外资银行，还有2家非银行机构。BI-FAST由ACI Worldwide提供支付技术解决方案的支持。

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BI-FAST可通过支付系统行业提供的应用程序或渠道访问，方便公众进行零售支付交易。该计划旨在鼓励印尼加速数字化，以支持金融普惠和国民经济增长。

根据印尼央行的报告，自2021年12月推出BI-FAST以来，BI-FAST的参与者总数达到为122家，占全国零售支付系统份额的94%。

·菲律宾央行在巴科洛德市（Bacolod City）推出Paleng-QR Ph Plus，吸引了1800多名市场供应商和1100名公用车辆（常见简称PUV）司机参与，接受数字支付。通过该计划，顾客可以用智能手机扫描商家和PUV司机的二维码来支付商品和服务。

·菲律宾初创公司在2022年融资保持增长，超过10亿美元。根据风险投资公司Foxmont Capital发布的报告，在经济放缓的情况下，菲律宾初创企在2022年融资超过了10亿美元，这比2021年的总投资增长了7%。在过去两年中，大部分投资涌向菲律宾的电子商务和金融科技领域。

·新加坡普通保险协会（常见简称GIA）数据显示，新加坡普通保险业在2022年的海外和国内业务同比增长15%，达到93.4亿美元。

·东南亚开放金融平台Brankas宣布已获得印尼央行和菲律宾央行的支付许可证，其中在印尼获得的第三类支付服务提供商许可证（PJP许可证），在菲律宾获得的是支付系统运营商牌照（OPS牌照）。

·印尼保险科技创业公司Qoala完成750万美元B+轮融资。Qoala通过其全渠道平台向消费者分销汽车、财产、旅行、健康和人寿保险等零售保险产品，已在印尼、泰国和马来西亚开展业务。此前Qoala收购了泰国保险科技公司FairDee。

·越南兴旺股份商业银行（VPBank）向日本三井住友银行出售15%股份，作价近15亿美元。兴旺股份商业银行是越南最大的私人银行之一，截至2022年年底资产超过631万亿越南盾。业务范围包括零售、企业、消费金融和财富管理等。

·泰国保险科技初创公司Roojai在B轮融资中筹集了4200万美元。Roojai于2016年在泰国推出。到2022年，其保费收入增长了25%，达到3800万美元；客户群扩大了40%，达到15万人，同时业务扩展至印尼。

·巴基斯坦卡车运输金融技术平台Trukkr在2023年3月成功融资640万美元，还获得了巴基斯坦非银行金融公司（NBFC）的运营许可。

数字资产/Web3

·新加坡金融管理局计划在2023年年中之前公布针对加密数字资产、稳定币的磋商反馈。相关咨询文件于2022年10月发布，主要涉及如何保护消费者免受加密交易风险、以及有关稳定币发展的相关议题。

·泰国证券交易委员会或将考虑取消散户投资者30万泰铢数字资产发行投资限额。泰国证券交易委员会将对此举行公开听证会，直至2023年4月27日。

·环球音乐集团（常见简称UMG）向美国专利商标局提交了两份商标申请，包括第41类：不可下载的虚拟数字商品，即经过NFT认证的音乐及音乐相关娱乐领域的多媒体、图像、视频、音乐和音频文件；第9类：由NFT认证的音乐和音乐相关娱乐领域的视频、音乐和音频文件，或可能在未来发行音乐NFT产品。

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