报告首发丨拓展出海新市场：巴西会成为下一个金融科技发展的顶流地区吗？

导读

为助力中国企业出海发展金融科技，ADVANCE.AI《巴西金融科技报告》今日正式发布。

过去3年，面对新冠疫情的此起彼伏和国内持续的高通胀环境，巴西金融科技行业在危机之中展现出了良好的应对“韧性”——这标志着一个富有活力与效率的金融科技生态正在形成。

如今，巴西已经成为了全球金融科技用户增长速度最快的国家市场之一。与此同时，巴西也正在悄然成为数字资产持有者汇集的国家市场。面对逐渐兴起的Web3浪潮，巴西会成为下一个数字经济发展的顶流地区吗？

以上信息，都将在ADVANCE.AI《巴西金融科技报告》中有所阐释，ADVANCE.AI将结合自身在拉丁美洲、东南亚、南亚、非洲等地区6年的运营经验，带领读者概览巴西整体市场现状、监管环境，了解商事风险。

了解巴西

01 国情概览

人口结构：巴西是拉丁美洲人口最多的国家，总人口数已达2.147亿人，已进入轻度老龄化社会，人口结构以成年型人口为主，年龄中位数是34.3岁，87.5%的当地人生活在城市。

宗教信仰：天主教。

官方语言：葡萄牙语。西班牙语和英语为主要外语。

国家发展：2020年至2021年，巴西GDP达到1.65万亿美元，巴西对2022年GDP的增速预期为1.5%，对2022年至2023年的GDP增速预期为2.5%。

经济现状：截至2021年，巴西人均国内生产总值为8,025美元，属于中等收入水平国家。巴西通货膨胀十分严重，正处在历史最高值。

金融水平：巴西银行服务覆盖率较高，在巴西15岁以上的人口中，拥有银行借记卡的人口占比为66%，但普遍存款较少；拥有银行信用卡的人口占比为40%；使用手机或互联网进行在线交易、在线支付或在线转账的人口占比为43%。但是，巴西整体金融包容性水平较低，巴西银行信贷一直以高利率闻名。

互联网水平：巴西互联网人口普及率为77%，移动电话人口普及率达到105%，4G为主流通讯制式。

02 市场特点

巴西金融科技市场由1000多家金融科技企业组成，涉及多个行业。其中，较早发展的领域是数字支付和消费信贷，在近几年，互联网保险行业也得到了参与者的关注。此外，因早期宽松的监管制度，巴西市场积累了大量持有数字资产的用户，区块链技术生态也正在吸引更多参与者。

数字支付代表项目：Pix（巴西央行于2020年发布，全球用户数量已超过1.24亿人）。此外，还有PagSeguro、PicPay、VINDI、IUGU等应用程序，它们提供了各种支付方式，包括信用卡、借记卡、电子钱包和其他形式的支付。

在线借贷代表项目：巴西银行信贷一直以高利率闻名，而近年来巴西国内持续的高通胀环境，更是进一步令银行利率走高，这给了在线借贷平台发展的契机。QITech、MOVA、Creditas、PicPay等是巴西知名的在线借贷平台或综合金融服务平台，拥有深厚的用户基础。根据巴西中央银行的统计，截至2022年8月底，巴西总共有75家受监管的信贷金融科技公司，其中65家获SCD许可，10家获得SEP许可。

SCD许可与SEP许可经营范围和经营禁止事项简介

图片来源：ADVANCE.AI《巴西金融科技报告》

数字银行代表项目：近年来，巴西数字银行业务增长强劲，远超其他细分领域。目前，巴西有16家提供数字银行服务的金融科技初创企业。在数字银行领域，NuBank、Banco Original的表现可圈可点。

互联网保险代表项目：巴西目前已经发展成为拉美地区最大的保险科技市场，在该领域，巴西的互联网保险企业主要致力于帮助大型企业提高效率，促进大型保险企业业务发展；也有一部分企业的主要使命是实现巴西保险行业的去官僚化。2016年~2019年期间，巴西互联网保险企业由70家发展到了210家，其中市场成绩表现亮眼的项目有Bidu、Youse。

数字资产行业代表项目：巴西数字资产服务商Bitso、巴西数字资产服务商MercadoBitcoin、巴西金融科技公司与去中心化债券生态平台D/Bond合作在巴西发行链上债券。

03 出海优势

ADVANCE.AI最新发布的《巴西金融科技报告》指出，巴西市场蕴藏以下有利因素，能够转化成为在当地发展金融科技的机遇：

·巴西政府已制定国家数字化转型战略，充分肯定数字化对于社会经济发展的推进作用。

·巴西传统金融服务行业积极拥抱数字化转型，目前巴西银行业对数字技术的投入已经占据了巴西全国数字技术投入市场规模的14%，仅次于巴西联邦政府对数字技术的投入。巴西金融服务行业的数字技术投资集中在云技术、人工智能技术、自动化技术（如聊天机器人、机器人工作流程自动化等）和物联网技术领域。

·贸易服务产业是巴西最发达的产业，巴西电商市场也已进入成熟发展期。

·巴西城市通信网络基础建设较为完善、智能手机用户数量、互联网用户数量、数据中心市场规模都呈增长态势。

·因从20世纪90年代起便发展金融普惠和消费信贷，巴西当地已经建立了较为清晰的征信体系。

04 监管概况

巴西国家货币理事会（常见简称CMN）是巴西国家金融体系的最高决策机构，也是巴西金融体系的监管主体。

巴西中央银行（常见简称BCB）是国家货币委员会的执行机构，与全国货币委员会一道共同监督和管理全国金融机构的活动。

巴西实施分业监管体制。在巴西，借贷、信用服务、支付类金融科技服务需要接受以巴西中央银行为主导的监管，并需要在经营前获得巴西央行的运营许可（即需要拿到运营牌照）。

保险和资产管理类金融科技服务需要接受巴西私人保险监督局或巴西证券交易委员会的监管，在运营相关服务时需要符合上述部门的监管规定。

巴西金融监管机构设置概览（可点开放大查看）

图片来源：ADVANCE.AI《巴西金融科技报告》

05 风险提示

ADVANCE.AI《巴西金融科技报告》指出，出海巴西市场，以下风险需要提前关注：

贪污腐败问题是拉丁美洲地区国家普遍存在的治理顽疾，巴西也不例外。在巴西，行贿、索贿行为经常发生在处理警务、获取政府公众服务、参与选举等领域。

税务体系层级多（联邦税、市税、州税），税赋相对较重。

法案、法规繁多，针对不断变化的金融科技行业情况，部分法规修订频次将增高，或将可能经常出具临时性措施服务监管。

金融科技创新和发明通常不能在巴西申请专利。根据巴西法律，只有具有工业用途的发明才能获得专利。财务计划、计划、原则或方法明确排除在可专利发明的概念之外。

当地官方文件主要是使用葡萄牙语，不是英语。

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