数字支付正在改变这些国家——哪些趋势，可以成为出海金融科技企业的业务新支点？

数字支付，即数字化的支付方式，是指用户通过某种电子设备终端发出支付指令，实现资金转移与货币支付的行为。

在发展早期，数字支付基本上都是围绕着传统商业银行的存款货币开展的支付服务。按照电子支付指令的发起方式，即支付终端设备的不同，出现了ATM机支付、POS机支付、网上银行支付、移动智能设备上的电子钱包支付（比如支付宝、微信钱包、Apple Pay）等。

伴随人工智能技术和大数据的发展，传统商业银行的形式也出现了革新，不少国家和地区批准设立没有实体机构的数字银行，其提供的金融服务也是全部以数字化形式进行的，包括数字支付、数字转账。

而伴随区块链行业的发展，在部分国家和地区，数字支付服务的行业范畴也从服务于法定货币的支付转账，延展到服务去中心化数字资产的转移和交易。

同时，不少国家的中央银行也启动了货币形式的改革，依托去中心化的架构，发行了央行数字货币（常见简称CDBC，属于法定货币），并建立了使用央行数字货币的数字基础设施，央行数字货币的支付和使用，均是通过数字化方式进行的。

数字支付2023年发展趋势

1 电子钱包用户规模进一步增长

货币，是支付工具，电子钱包，是为支付工具服务的数字化基础设施。在当下，伴随金融普惠的发展、智能手机的普及，电子钱包支付服务的市场竞争也愈发激烈，成为当前以法定货币为支付工具的数字支付行业，用户数量增长最快、参与者最多的支付业务领域。

为遏制新冠疫情的蔓延，全球不少国家在过去3年都实施过一段时间的“社交限制”措施，人们对“不见面”交易的需求猛增，也带动了电子钱包等数字化支付基础设施的普及。

根据美国支付服务顾问公司FIS的数据统计，亚洲地区的数字支付发展领先世界其他地区，预计到2026年，亚洲居民使用电子钱包的用户占总人口数量的比率将超过60％。

2023年，电子钱包支付服务领域以下发展趋势，值得关注：

绑定信贷消费：先享后付

先享后付（Buy Now,Pay Later）是一种“支付+消费信贷”的解决方案，允许消费者在进行购物消费时，先实现购买享用，再后续进行分期付款。

先享后付支付服务解决方案一经推出，反响热烈，尤其是在亚洲、拉丁美洲等电商产业发达的新兴国家市场和年轻的用户人群中得到了广泛使用，在当下也依旧是风投资本关注的热点，无论是用户数量，还是支付金额的市场规模，都在保持增长。

打造支付生态

加速绑定商户场景，打造支付生态，是当下电子钱包服务商加速拓展的业务方向，尤其是已具有较多用户基础的电子钱包服务商，这种业务的发展趋势将在2023年得到进一步强化。

数字支付的发展正在显著改变着消费者的支付习惯，在电子钱包用户较多的国家市场，即使消费者去线下商户消费，也已经习惯不携带纸币现金，而采用数字支付。

对于商户来说，接入数字支付，也能够帮助自身提高地经营效率，杜绝因收到假币而造成的经营损失，还能够数字化管理销售业绩。

目前，在很多新兴国家市场，还有大量中小微企业的数字金融服务需求尚未得到满足，而这些商家，对于数字化支付、在线信贷等金融服务也有迫切地渴求，尤其是在部分国家，这类企业往往难以从传统金融机构获得相关服务。

NFC支付

NFC支付是一种非接触式支付，通常是指利用了搭载有近场通信技术功能（常见简称NFC技术）的终端设备进行的电子钱包支付。

NFC支付的流行，得益于搭载有NFC技术的手机在更多人群中的普及。预计到2024年，NFC支付的全球用户数量将达到10亿。

NFC支付的最大特点，就是可以在没有接入互联网的情况下使用，在4G或5G通讯制式尚未普及、移动互联网人口覆盖率较低的国家地区也能够推广。

2 发展跨境支付

跨境支付是国际贸易和经济活动的核心。根据支付类型，跨境支付一般分为零售支付和批发支付。

在当下，伴随跨境电商的兴起，跨境数字支付基础设施领域也吸引了大量的行业参与者，地缘政治博弈也在促使多边支付系统发展跨境零售支付。

展望未来，跨境数字支付服务商业务发展需要重点关注的方向在于：提升支付结算效率、降低交易成本和反洗钱合规。

新兴国家数字支付发展现状

印度尼西亚

作为东南亚地区最大且增长最快的数字经济市场，印尼的数字经济将继续保持30%以上的复合增长率，到2025年达到1300亿美元规模。

借助电商、出行、外卖等新兴数字经济模式的兴起，数字支付领域的电子钱包服务商在印尼获得加速发展。

印尼数字支付行业主要运营商：

OVO

隶属印尼力宝集团，是印尼第一大电子钱包服务商。在印尼，OVO是打车平台Grab使用的主要电子钱包之一，且是电商平台Tokopedia唯一支持的电子钱包。2020年年底，OVO还与电商平台Lazada建立合作关系。

GoPay

主要服务GoTo平台生态，接入了打车、支付、外卖、电商等应用场景，曾在印尼电子钱包应用程序月活跃用户数指标中排名第一。

LinkAja

LinkAja被称为印尼“国字号”电子钱包，因其股东包括印尼电信公司Telkomsel、4家印尼本地银行、印尼国家石油公司Pertamina、印尼最大的互联网约车平台Grab。

设立指南

申请成为印尼电子钱包提供商

根据2021年7月印尼央行（常见简称BI）发布的关于支付服务提供商的印度尼西亚银行第23号条例，在印尼成为非银行机构的电子钱包服务提供商，需要申请支付服务运营商许可证，并满足以下业务需求：

业务分类：非银行类电子钱包服务提供商，根据印尼央行的定义，是指存储支付工具（即指印尼盾）数据的电子服务，包括基于卡的支付工具和电子货币，可以存储资金进行支付。根据印尼电子货币相关条例，电子钱包服务商属于电子货币的前端服务商，会与消费者会发生直接的互动。

业务限定：

电子钱包中使用的资金只能用于购物交易、支付水电费，并且电子钱包中包含的资金不可转移到另一个电子钱包。

电子钱包的资金可以使用现金、银行转账或从用户的银行账户自动借记来补充，提取的方式包括兑换现金和转移到银行账户提取。

电子钱包账户内金额上限为1000万印尼盾（约合667.1美元）。

关于电子钱包和电子货币的监管规定可查阅：

印尼央行2016年18/40号条例（No.18/40/PBI/2016）

印尼央行关于支付交易处理的通函（Bank Indonesia Circular Letter No.18/41/DKSP）

印尼央行2018年第20/6号条例（No.20/6/PBI/2018,电子货币条例）

实体注册：需要注册成“有限责任公司”（常见企业后缀名称为PT）形式的法人实体进行经营。

外资持股：非银行类的电子钱包服务商允许外资持股，但设定了持股上限，具有投票权的持股上限目前为49%，低于印尼一般企业的外资持股85%的上限。

注册资本：实收资本最低为30亿印尼盾（约合20万美元），如果运营之后，电子钱包服务商的流动资金比例增加，则最低实收资本也要按法定比例增加。

控股股东：控股股东（持有超过25%的具有投票权的股份或企业的实际控人）不得同时担任2家或以上支付机构的控股股东。

持股限制：获得许可后，5年内不得更换控股股东，特殊情况更换需要经过印尼央行的许可。

风险管理：必须具备能够评估管理法律风险、操作风险和流动性风险的能力，包括：

能够执行应用风险管理和消费者保护（如设立交易上限、现金提款限制、确认资金来源等）。

需要履行向印尼央行的报告义务，包括在许可申请过程中也需要报告；保持记录与监测。

使用严格安全标准，如果电子货币的交易超过200万印尼盾时，要使用双因素身份验证或由印尼央行制定的其他安全标准。

有义务限制对用户数据或信息的请求或使用，为用户设立使用补偿机制，保护消费者利益。

在开发新产品、扩大业务、或提供数字金融服务时有义务要去获取印尼央行的批准。

有与印尼银行支付服务商合作的义务，与国家支付网关确定互通互联机制。

此外，信息系统必须具备安全控制程序、欺诈管理系统，并需要进行安全测试、信息系统审计以及对信息系统的能力和可用性水平进行适当评估。

KYC要求：所有印尼电子钱包服务商需要遵循印尼央行制定的KYC规范，落实客户尽职调查等相关要求。

尼日利亚

尼日利亚正在迅速成为非洲数字化转型的典型代表，也是非洲地区发展数字支付的领先国家。

在新冠疫情爆发之前，尼日利亚2019年的移动数字支付市场规模增长率已高达184%，全年市场支付交易总额达8,280亿奈拉（约合17.96亿美元）。

新冠疫情更是激发了数字支付在当地的发展。2021年，尼日利亚记录了37亿笔实时数字交易，在全球实时支付市场排行榜中位居第六。

尼日利亚当地的传统银行机构是推进数字支付的中坚力量，主要举措包括积极推出独立的银行应用软件、开通网上银行、投资提供数字支付服务的金融科技公司等。此外，尼日利亚当地的电信运营商巨头也是数字支付的主力推动者。

当前，尼日利亚还有95%以上的线下餐饮和零售生意的交易是通过现金完成，中小微商户和企业的数字支付领域还有巨大的商业潜力可供开发。

尼日利亚数字支付主要运营商：

PalmPay

2019年正式获得尼日利亚央行颁发的移动货币运营许可（Mobile Money Operator License），并推出电子钱包产品及代理银行服务。PalmPay电子钱包集开户、转账、支付、理财和信用服务于一体，用户在应用内进行免费转账、充值缴费，同时，也可在众多在线电商、线下商户购物消费。截止2022年10月，PalmPay用户数量突破1500万，服务商户数量超过20万。

OPay

OPay由昆仑万维旗下信息资讯平台Opera，在获得移动货币运营许可后推出。该公司目前估值超过20亿美元。OPay以尼日利亚为主要市场，提供包括电子钱包和代理银行服务，电子钱包产品可用于日常转账、支付账单、储蓄等服务。

Kuda

拥有尼日利亚央行颁发的银行牌照。Kuda可以吸收存款，提供无月费的支票账户、免费借记卡等服务，用户注册和使用的流程全部数字化。Kuda没有分支机构，但与尼日利亚最大的三家银行GTBank、Access Bank和Zenith Bank建立了代理关系，可以使用这三家银行的分支网络和ATM机。

设立指南

成为尼日利亚数字支付服务银行

2019年，尼日利亚推出一个新的银行类别：支付服务银行（Payment Service Bank，常见简称PSB），是一种通过使用技术或代理银行业务，向偏远地区提供金融服务的机构，成为尼日利亚支付领域的一种新兴的服务形态。

目前，尼日利亚中央银行许可了4家支付服务银行，分别是Hope PSB,Moneymaster PSB，9PSB，Momo PSB。

由于尼日利亚支付服务银行允许3类非银行机构（大型通信公司、石油企业、银行代理商）参与许可申请，借助这些机构覆盖尼日利亚广袤城乡的分支机构或技术平台，支付服务银行正在释放尼日利亚释放影响力。

许可要求：向尼日利亚中央银行申请支付服务银行许可证（常见简称PSB许可证）后方可运营。申请许可时，申请企业需要支付约50万奈拉（约合1085美元）的申请费，获得许可后，要支付200万奈拉（约合4339美元）作为最终许可费。

最低股本：至少50亿奈拉（约合1085万美元）。

实体注册：可以先申请许可，获得尼日利亚中央银行许可批准后，再向尼日利亚公司事务委员会注册公司实体。

风控要求：尼日利亚中央银行不允许支付服务银行发行任何形式的贷款和预付款。此外，还要求要执行内部控制、按照指定的资本计量方法评估审计、实施必要的措施确保客户数据和信息的保密性；依据尼日利亚中央银行的要求防范各类风险（比如来自市场、运营、流动性、战略、信息技术、声誉等）。

KYC要求：支付服务银行需要遵守尼日利亚反洗钱法的相关规定，执行KYC规范和履行法规要求的客户尽职调查义务。

支付服务银行需要采用基于风险的方法执行KYC规范，并确保每个客户遵守KYC要求，其中一级账户类别下的客户应提供姓名和电话号码作为身份证明要求。

支付服务银行需要对所有账户进行可以交易监控，发现可疑交易应向相关机构立即上报。

支付服务银行需要部署稳健、有效和高效的反洗钱、反恐怖主义融资相关的技术解决方案，能够执行持续监测。

成为尼日利亚移动货币运营商（非银行）

如果想成为OPay、Palmpay类似的尼日利亚移动货币运营商，相关设立要求包括：

实体注册：先要向尼日利亚公司事务委员会注册成立公司实体。

许可要求：持有公司实体资料，向尼日利亚央行申请移动货币运营商许可证后方可运营支付服务。该许可申请费为10万奈拉（约合217美元），最终许可费为100万奈拉（约合2170美元）。

最低股本：至少20亿奈拉（约合434万美元）。

风险管理：尼日利亚央行要求所有移动货币运营商必须要制定涵盖所有参与者的支付详细工作流程，流程中需要包含如何进行用户注册与管理、代理商招聘和管理、风险管理流程、消费者保护、争议解决程序等。

由于移动货币运营商的业务特殊性，尼日利亚央行在针对该运营商的指南中，指出必须要遵循以下运营要求减轻可能风险：

要确保落实风控技术，能够切实减少运营风险、流动性风险、技术风险、欺诈风险、财务风险和洗钱风险。

要确保移动支付系统的稳定性，不易受到持续操作错误的影响导致系统中断。

需要指派1名专职的风险管理专员，负责企业内部风险管理监督。

尼日利亚央行将审查所有风险管理计划。

此外，还需要防范信用和结算风险，需要做到确保是自动化结算所有交易、使用央行制定的标准消息格式、保留审计和跟踪结算日志至少7年等。

在防范业务连续性风险上，尼日利亚央行要求移动货币运营商在保证适当的基础架构备份的同时，要制定实施灾难恢复和业务连续性计划，并需要定期测试。

KYC要求：所有移动货币运营商需要遵守尼日利亚央行的KYC指南（CBN AML/CFT Regulation 2009）所制定的规定。

巴西

巴西人普遍习惯于选择现金交易，主要影响因素来自于当地银行高昂的转账手续费用和金融交易税等。不过近年来，巴西使用现金支付的消费者正在逐渐减少。

数据显示，2020年，巴西零售业务中现金交易的比例为35%，相比2019年占比47%有不小的降幅；2021年，巴西现金交易比例占据零售支付的30%，持续下降；2022年，伴随新冠疫情逐步好转，巴西现金交易比例占据零售支付的比例略有上升，为32%。

但与此同时，巴西中央银行于2020年11月推出的实时电子支付系统Pix的注册人数却在逐年上升，截至2023年1月，Pix的用户数量达到1.43亿，而在2021年3月，Pix的用户数量还仅有80万人。

Pix为推动巴西发展无现金交易发挥了重要作用。依托个人银行账户，巴西用户在Pix系统中可以把纳税人识别号、手机号或者电子邮箱设为用户名，即可进行即时电子钱包之间的转账和付款。

Pix现在是巴西人除使用现金以外的，最主要使用的支付方式之一。Pix发布之后，仅用了1年的时间，就完成了16亿笔交易，交易数额就已超过了巴西银行账单、银行转账、支票等支付方式的交易总和。

巴西中央银行还正在计划于2024年底前全面启用央行数字货币。

巴西数字支付主要运营商：

Mercado Pago

拉美最大的电商平台Mercadolibre旗下在线支付公司，成立于2004年，总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯，为Mercadolibre电子商务业务提供多样化的支付手段。

PicPay

成立于2012年，主要业务包括社交网络、数字钱包、金融服务和电子商务，目前拥有超过6290万注册用户。2022年，PicPay宣布成立加密和Web3业务部门，专注于开发金融服务和解决方案。

设立指南

成为巴西数字支付服务商（非银行）

实体注册：需要在巴西当地注册成立公司实体。

许可要求：持有公司实体资料，向巴西央行申请数字支付机构许可证后方可运营支付服务，巴西央行从2021年3月起逐渐加强了对支付服务机构的监管，2023年起，无论交易量和资金规模如何，都需要获得许可后才能运营。数字支付服务商也可以申请参与巴西央行的监管沙盒。

实缴资本：至少200万巴西雷亚尔（约合39.71万美元）。如果是支付服务发起人，即接收交易命令但不执行交易的代理人，所需的最低资本为100万巴西雷亚尔（约合19.86万美元）。

接入Pix系统：根据相关规定，所有获得巴西中央银行许可经营的金融机构和支付机构，若拥有超过500,000个活跃用户账户的，必须强制接入Pix系统，相关符合资质的机构必须在用户数达标时90天以内完成接入。

风险管理：金融机构、支付企业成为Pix系统的参与者后，需要持续遵守保证结算交易流动性、透明度等规定，如果违背相关要求，巴西中央银行将启动相应监管措施。

KYC要求：按照巴西反洗钱法的相关规定，巴西数字支付服务商需要履行反洗钱、反恐怖主义融资义务，需要执行KYC规范和法定的客户尽职调查流程。

高效合规建议

提升支付结算效率、降低交易成本、加强反洗钱合规，防范欺诈，是银行经营货币服务、各类数字支付服务商和跨境支付服务商需要重点关注和管理的业务运营方向。

ADVANCE.AI“星鉴”数字身份验证与风险管理解决方案是一套可以帮助银行、数字支付服务商、跨境支付服务商加强风控管理能力，高效履行反洗钱合规义务的数字化解决方案。

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