研报： 国泰君安：工业互联网在各行业中的投资机会

(电子商务研究中心讯)　　策略：优先从供给端把握工业互联网投资大机会。风险偏好上升带来成长股的机会，工业互联网正形成新的风口。在工业互联网所带来的巨大变革中，产业链的供给端受益更多、且弹性更大，投资机会更明显。建议从互联网和智能制造两条主线把握投资机会。

　　通信：颠覆行业生产模式，工业互联网蓄势待发。工业互联网带来的不仅是产品而是对整个行业的颠覆。受益标的：天源迪科、光环新网、二六三、中恒电气、佳讯飞鸿、鹏博士。

　　计算机：跳出互联网寻找互联网机会。互联网强调互联，核心载体是软件。传统行业要实现互联网化，需要先软件化，再互联网化。所以计算机行业最好的投资机会是工业行业中做软件的公司。受益标的：汉得信息、开元仪器、鼎捷软件。

　　机械：工业4.0，点和环节的突破可期。工业4.0的过程是信息化和智能化继续推进的过程，是一个渐进的过程。筛选受益标的时要满足三要素：软件的技术优势、通信的技术优势、熟悉工业流程。受益标的美亚光电、华中数控。?电子：工业互联网业绩落地，电子行业处于风口。在工业互联网相关概念中，电子是第一个落地的行业，既有主题又有利润。没有美国宽泛的互联网，没有德国精细的工厂制造，中国工业4.0的风口在电子行业的高成长小公司。受益标的：胜利精密、锦富新材、大族激光、京山轻机。

　　电力设备与新能源：电力设备执行端触网，能源互联网机会可期。工业互联网在在电力行业主要涉及执行层面，包括电机、控制和伺服。关注从硬变软的转型，能源互联网涉及数据的采集调度分析并提供解决方案，推荐金融创新能力突出和提前进行能源互联网平台布局的公司，受益标的：卧龙电气、智光电气、彩虹精化、爱康科技、阳光电源、圣阳股份。

　　中小盘：“互联网+制造业”颠覆现有生产方式。工业4.0是把“+互联网”变成“互联网+”的过程(+互联网：各终端触网；互联网+：互联网作为载体纳入各个终端)，将带来巨大效率提升。关注成长股的行情分化。 （来源：国泰君安 文/王德伦 乔永远；编选：中国电子商务研究中心）

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