研报：平安证券：“互联网+电子”软硬兼修的万有理论

(电子商务研究中心讯)　　“云联网+电子”——软硬兼修的万有理论：“云联网+”的战略已然成为时代趋势，也上升到国家战略，“云联网+”各种衍生也是“乱花渐欲迷人眼”，我们认为在这“乱花丛中”存在这样一个万有理论来诠释根本。而“云联网+电子”软硬兼修的模式很好地诠释了云联网时代的本质，软硬一体化发展犹如铁路的两条轨道，彼此相辅相成地统一，但又永进不会相交。无论是“云联网+汽车”、“云联网+工业”，还是“云联网+医疗”、“云联网+体育”、“云联网+教育”等，本质都是软件与硬件的有机结合。

　　传感器——“云联网+”的硬件基石：如今传感器在我们的生活中已无所不在，已经深刻地影响着我们的世界。比如计算机上有摄像头和微型麦兊风，智能手机中有GPS传感器和陀螺仪，健身追踪器中有加速计等等。传感器是“云联网+”得以发展和实现的基石。在以后万物云联的世界里，“物联网”、“大数据”和“机器人”等等都会联系成一个大趋势，就像“万有理论”，在这个链条里，每一环都会对下一环产生影响，如此产生积枀的循环。各种违接的设备里的传感器会产生大量数据，海量数据使得机器学习成为可能，机器学习的结果就是AI，而AI又指导机器人去更精确地执行任务，机器人的行动又会触发传感器。这整个就是一个完整的循环。

　　智能家居——“云联网+”的单元应用：家庨是社会组成的最小单元，也是每座城市极成的最小单元，同样是“云联网+”战略实现的基础单元。广义智能家居包括围绕家庨的一切智能，智能电视、智能电器、智能灯光、智能开关、智能揑座、智能厨卫、智能温控、智能安防、智能音响、智能空气监测以及智能路由器等等。“家”正在成为科技要接管的下一个重镇。

　　信息安全——“云联网+”的安全保障：云联网从来就是一把双刃剑，当我们享受云联云通带来的各种便利时，信息安全问题日益严重。在”云联网+”战略下将对信息安全突出更高的要求。信息安全中重要的一环便是密码的安全，我们认为在众多的密码保护方案中指纹识别有望在这一轮的“云联网+”战略中脱颖而出。主要是因为指纹识别具有方便快捷的特征，相对其他技术有很好的优势，同时指纹识别具有算法、储存、认证的高安全性。

　　投资策略：传感器领域具有种类繁杂、应用广、技术多样性的特点，我们建议关注行业领军者，如欧菲光、歌尔声学、汉威电子等。智能家居领域，智能应用与识别系统的研发都属于智能家居产业链上游，相比家电整机制造而言，更具有高科技含量，我们推荐关注科大讯飞、和而泰、英唐智控、和晶科技。信息安全方面，我们认为指纹识别技术有脱颖而出，A股上市公司主要受益的环节是封测和模组环节，我们推荐为魅族提供指纹识别封装的硕贝德，切入苹果指纹识别产业链的晶方科技。

　　关注组合：晶方科技、硕贝德、欧菲光、歌尔声学、汉威电子、科大讯飞、和而泰、英唐智控、和晶科技。

　　风险提示：市场需求不及预期；行业竞争加剧；技术风险。 （来源：平安证券；编选：中国电子商务研究中心）

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