Keep公布定价启动招股 预计7月12日港交所主板上市

(LEKSHOP讯)6月30日，运动科技公司Keep（03650.HK）在港交所发布公告，公布IPO定价区间，宣布启动招股，并由中金公司担任Keep独家保荐人。正式上市后，Keep 将成为“运动科技第一股”。

LEKSHOP数字生活台（DL.100EC.CN）获悉，Keep计划全球发售1083.9万股，其中国际发售975.5万股，占比九成；公开发售108.4万股，每股发售价区间为28.92至61.46港元，另有15%的超额配股权。而全球发售价则将在7月5日厘定，并于7月12日正式上市。

招股书显示，若以发行价中位数每股45.19港元计算，Keep本次募资净额为3.66亿港元，若超额配股权获悉数行使，则募资额为4.37亿港元。

此外，Keep表示，公司已与奋达科技、福清胜德、群鑫机械达成基石投资协议，三家基石投资者共认购价值979美元（7654万港元）的股份。其中，奋达科技认购500万美元，胜德认购200万美元，群鑫机械认购2000万元人民币。

招股书显示，若按中位数45.19港元/股（发售价区间为28.92港元-61.46港元/股）计算，Keep此次可募资3.66亿港元，所得款项净额将用于以下用途：35%将在未来三年内用于研发，以提升技术能力并推动产品创新；30%将在未来三年内用于健身内容的开发及多元化；25%预计在未来三年内用于投入品牌宣传及推广；10%预计用于一般企业用途及运营资金需要。

Keep 成立于 2014 年，2015 年2 月 App 正式上线，以“让世界动起来”为企业使命，初期定位“移动健身教练” 为中国健身人群提供线上运动内容。2018年，Keep推出消费品业务，围绕用户的吃穿用练需求提供一站式运动解决方案。根据灼识咨询报告，2022 年，按月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算，Keep是中国最大的健身平台，中国健身人群中77.5% 的人了解 Keep App。

最新招股书显示，2023年第一季度平台收入为4.47亿元，同比去年增加7.2%。2023年第一季度，Keep平台的平均月活跃用户为 2626 万，平均月度订阅会员为278万。2023年4月及5月，Keep平台平均月活跃用户数为3210万，平均月度订阅会员数增至310万。在此前披露的数据中，Keep 平台的会员渗透率已经由2020年的6.4%增长至2021年的9.5%，并进一步增长至2022年的10.0%，高于2022年中国行业平均值5.8%。

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