(LEKSHOP讯)6月26日，跨境电商物流供应链服务商“易达云”向港交所主板提交上市申请，保荐机构为招银国际，为国内的品牌商家提供海外一站式端对端的供应链解决方案。最近三年公司业绩增长不稳定，整体毛利率低。对此，LEKSHOP电子商务研究中心发布电商快评给予解读！（详见LEKSHOP专题：“易达云”递表港交所2022年营收7亿元 近三年平均毛利率仅约15%http://www.lekshop.cn/zt/yiDao/）
对此，LEKSHOP电子商务研究中心特约研究员王与剑表示，
1、易达云存在不确定的税务风险。税务风险是绑在大部分海外仓企业身上的一颗不定时炸弹。由于跨境电商卖家在境外税、务的不合规，导致了境外的清关和仓储物流企业也不得不去承担整个产业链条的税务风险，加大了海外仓企业的运营成本，这是“易达云”平均毛利率仅约15%的原因之一。
2、每个海外仓的市场情况、业务量，还有运营成本等因素，决定该海外仓的投资回报周期。据测算，如果新仓三个月内能稳定在70%左右的库容利用率，且能维持健康毛利水平，三至五年左右收回成本是可能，但随着海外电商消费下滑，以及海运费下滑、运力回复正常后，卖家的备货更加理性；而前两年疯狂备货的库存被逐渐清空，海外仓空仓率提高，海外仓的实际回收周期拉长，这也是“易达云”平均毛利率低的原因之一。
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