美银证券予嘉里物流 “买入”评级 目标价24港元

11月19日消息，美银证券恢复覆盖嘉里物流，予其“买入”评级，目标价24港元。截至发稿，嘉里物流报价24.60港元/股，涨16.86%，总市值为444.60亿港元。

该行认为供应链中断和高运费料最少持续到明年上半年，有利嘉里物流这类灵活的货运***，剥离香港仓库后，嘉里物流大致上是轻资产，未来资产收益率会更高，与新控股股东顺丰控股亦有收入和成本协同效应。

美银证券估计，假设运费将在明年下半年开始正常化，嘉里物流在剥离香港和台湾的资产后，今个财政年度盈利会增长93%，之后盈利会在2022财年趋稳，并在2023财年软着陆。

美银证券表示，考虑到顺丰的规模要大得多，嘉里物流有机会能节省于内地的运费成本，应有助于嘉里物流内地综合物流业务毛利率由去年的4.4%提升到2023年的6%。

该行表示，嘉里物流若与顺丰规模60亿元人民币的国际转运部门合作，将有潜力带动盈利增长6%，该利润增长尚未反映于该行的估计中。

9月下旬，顺丰控股部分要约收购嘉里物流股权的交易完成交割，交易作价175.55亿港元（约合人民币146亿元）。之后，嘉里物流发布公告，顺丰控股董事长王卫获委任为董事会主席及非执行董事，自2021年10月13日起生效。

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