高盛维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价209港元

12月2日消息，高盛发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价209港元。

高盛表示，11月29日与阿里巴巴投资者关系主管林建达进行非交易性路（NDR），分享了阿里巴巴的三大战略支柱（即境内消费、云计算和全球化）发展，指境内消费仍然是投资者关注的重点领域，包括对商家支持和补贴、关键战略投资等，指随着阿里巴巴在防御及拓展策略上的投资不断增加，以获取新用户、建立多个流量来源等，该行对阿里巴巴对变现改善进程保持乐观。

该行预计，在内地短期的电商零售总体易总额（GMV）增长将会放慢，因受到宏观经济济及零售增长转弱影响，今年第三季度内地线上实物商品零售额按年增速放缓至8.7%，中国整体服装及化妆品零售额按年各跌1.5%及上升2.2%，鉴于阿里巴巴在非必需消费品领域的庞大基数，这对阿里影响明显。

阿里巴巴最新财报显示，阿里巴巴第二财季营收2006.9亿元人民币，同比增加29%，市场预估2061.7亿元人民币。调整后净利润285.2亿元人民币，同比下降39%。调整后EBITDA为348.4亿元人民币，同比下降27%。

截至2021年9月30日，阿里巴巴全球年度活跃消费者达到约12.4亿，全球消费者单季增长6200万。其中9.53亿消费者来自中国市场，2.85亿消费者来自海外市场，单季净增加分別为4100万及2000万。

报告提到，就包括淘宝特价版和社区市场在内的关键战略投资，公司指在偏远城市中看到了广泛的机会，就淘宝特价版主要迎合偏远城市市场，在2022财年第二季度年度活跃消费者（AACs）达2.4亿，管理层表示增加及挽留用户仍然是淘宝特价版的重点，指淘宝特价版的变现仍处于早期阶段。

截至发稿，阿里巴巴-SW股价下跌2.23%，报122.9港元/股，总市值为2.67万亿港元。

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