【追赶亚马逊 力压沃尔玛 Shopify超高速增长 机构看好生态多元扩张】Shopify股价已连续三年大幅增长。2019年累计上涨187%，2020年累计上涨184%，2021年累计上涨21.6%。总市值1729亿美元。东方证券发布研报，给予Shopify 1538.03美元的目标价，据目前的1377.39美元，还有约11%的涨幅。
Shopify是一家提供针对中小型企业云端商务平台产品的公司，用户可以使用公司软件经营旗下各项销售业务，包括网络，平板，以及移动店面，社交媒体，和实体店铺等等。
Shopify股价已连续三年大幅增长。2019年累计上涨187%，2020年累计上涨184%，2021年累计上涨21.6%。总市值1729亿美元。
Shopify总裁HarleyFinkelstein最近指出，我们的商家花了15年的时间才达到2000亿美元的累计GMV，而仅仅16个月就翻了一番，达到4000亿美元。这是因为Shopify的平台不仅吸引了小微公司，而且越来越多的大公司也在使用该平台。
亚马逊占据了全美39%的电子商务市场份额，Shopify则占据了9%左右，超越沃尔玛的5.8%。华尔街分析师预计未来五年收入将以每年超过40%的复合增长率增长。他们预计，到未来十年中期，销售额将从29亿美元增长到超过160亿美元。
东方证券发布研报，给予Shopify1538.03美元的目标价，据目前的1377.39美元，还有约11%的涨幅。
由独立站 转型诞生，持续进化的全球电商SaaS龙头企业。
Shopify历经17年发展，现已建立起成熟的电商服务生态。基础订阅服务以及商家增值服务是Shopify的两大营收来源。
2020年以来受益疫情催化电商行业高速发展，公司盈利能力实现跨越式突破，商业模式的可持续性得到验证。截止2020年，Shopify服务下的电商集群实现GMV规模已经超过eBay，成为市场份额仅次于Amazon的北美电商第二极。
多角度看好电商SaaS行业增长。
空间测算：受疫情影响，全球居民的消费习惯逐渐发展改变，线上渗透大幅提升，东方证券从市占率视角、电商货币化率视角、商户数视角三个维度出发，测算得到整体电商SaaS服务行业有从100亿向600亿发展的潜在空间。
竞争格局：电商SaaS服务行业现阶段主要有5家头部公司，格局清晰且自2019年以来未出现明显的变化。同时，Shopify作为行业老大已经形成差异化的商业模式。
未来成长：实现商家扩容与单商家GMV提升的正循环式螺旋增长。
电商SaaS服务商收入可以通过量价逻辑拆解为商家数*ARPU，继续向下拆解后最终我们认为商家扩容和单商家GMV提升是两大最核心要素且有相互促进的正循环作用。
一方面，Shopify作为电商SaaS服务行业龙头，在综合运营成本、入门门槛、个性化满足等各个层面具有优势，能够满足更大圈层的商家需求。
另一方面，Shopify通过丰富的服务生态矩阵为商家在运营端增收创造更佳的条件，同时积极拓展各类渠道，向着全球化发展持续努力。这两方面分别驱动商家数与单商家GMV提升，使得公司的螺旋增长实现闭环。
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