Allegro 收购中欧和东欧领先的电子商务平台 Mall Group as

• Allegro、Mall Group 和 WE|DO 的计划合并将加强公司作为中东欧客户和商家领先市场平台的联合地位。
• 该联合集团在波兰和整个东欧的 135,000 家商家将受益于“一次上市，随处销售”的能力，并更广泛地进入拥有 7000 万人口的 1.14 万亿波兰兹罗提可寻址零售市场 (TAM)。
• 此次合作将改善购物体验，并为该地区 1800 万强大的联合客户群提供最优惠的价格、最广泛的优惠选择和最大的便利。
• 约 7,200 人的联合团队共享以消费者为导向和以创新为中心的文化，并将在充满活力的国际化工作场所享受更多的职业机会。
• 这笔交易是 Allegro 国际扩张战略的重要一步，将使即将成立的联合集团加速在整个欧洲的增长。
• 该交易须经惯常的反垄断和监管批准，预计将于 2022 年上半年完成。

华沙，2021 年 11 月 4 日——波兰最受欢迎的购物平台、全球十大电子商务网站之一的 Allegro 今天宣布已同意收购 Mall Group 的 100% 股权（“Mall Group”）和 WE |DO CZ sro (‘WE|DO’) 来自出售股东 PPF、EC Investments 和 Rockaway Capital  Mall Group 和 We|Do 将以 8.81 亿欧元的价格收购，基于欧元的稳固估值9.25 亿欧元调整了债务和债务等 4400 万欧元的项目。最终价格可能会根据特定的短期目标进行最多 5000 万欧元的价格调整。

收购的业务包括Mall Group的电子商务资产和WE|DO在捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚和波兰的物流资产。在财年 3 月 21 日，Mall Group 实现了 43 亿兹罗提的 GMV 、14% 的[2]毛利率和 EBITDA 盈亏平衡。交易价值相当于 ~1.0x LTM Mar-21 GMV 和 ~7.2x LTM Mar-21 毛利润。

Allegro 首席执行官 François Nuyts说：

“二十年来，Allegro 已成为波兰消费者最喜爱的购物目的地。与 Mall Group 和 WE|DO 一起，我们现在不仅能够改善我们已经服务的 1800 万客户的日常生活，而且还可以通过我们的产品覆盖欧洲其他地区。买家将受益于更好的选择、价格和便利性，而由约 135,000 家商户组成的联合基地将能够“一次上市，到处销售”。作为 Allegro，我们已经开发了该地区最好和最具竞争力的优惠选择，并且我们在准备我们的平台以支持多种语言并帮助商家在国外销售方面处于领先地位。包括 Mall Group 的业务，我们在波兰、捷克共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利和克罗地亚的联合业务——相当于超过 1 兹罗提。1 万亿和超过 7000 万人——也将成为在技术、电子商务和物流领域创建强大的国际团队的基础。这将使我们能够吸引新人才，为扩大后的集团提供新的职业机会，并建立一个更加充满活力和多元化的组织。”

强强联手打造泛中东欧电商领军企业

Mall Group 与 Allegro 的合作将建立一个领先的区域性电子商务平台，带来一系列流行品牌——包括 Mall、mimovrste、czc.cz、WE|DO，当然还有 Allegro、Ceneo、eBilet 和一个——在一个屋檐下。联合平台的客户将能够利用Smart! 计划以及许多忠诚度福利，例如免费送货、金融科技产品 Allegro Pay 或访问 B2B 平台。同时，商家将获得无缝的销售体验、创新的解决方案或广告产品。

该交易使该集团在基本面和增长潜力极具吸引力的国家的总潜在市场翻了一番。此次合并还将实现高效的国际商家采购和入驻，并支持新客户的获取。部署 Allegro 超过 20 年的市场经验还将使其能够提高利润率并建立额外的收入来源，以支持联合集团的进一步发展。

最终，该平台的扩展将使 Allegro 能够为波兰及其他地区的客户和商家创造一流的主张，加速其在整个中东欧地区的波兰飞轮。

Mall Group 董事长、Rockaway Capital 首席执行官兼创始人 Jakub Havrlant评论道：

“在捷克共和国和中东欧地区建立了强大的电子商务地位七年多之后，我很高兴我们找到了像 Allegro 这样强大的合作伙伴来进一步发展 Mall Group 和 WE|DO。在 Allegro，我们认可了一个同样专注于创新、增长和互补文化的合作伙伴。我们还在我们的平台上看到了一系列引人注目的协同效应，并且可以显着加速大量已经到位的项目。作为 Rockaway Capital 的股东，我很高兴我们仍然是故事的一部分，并且作为合并后集团的股东，我将参与进一步的增长。我们相信电子商务在中东欧仍有很大的增长潜力，我非常期待进一步的合作。”

Mall Group 首席执行官 Jan Hanuš补充说：

“我们对眼前的前景感到无比兴奋。我们的商业模式非常适合经营如此庞大市场的集团，除此之外，我们还提供对我们经营所在国家/地区的大型最后一英里基础设施和运营的访问。我们还开始发展我们的 *** 业务，并正在寻找期待利用 Allegro 在该领域无与伦比的专业知识。我们和 Allegro 都是土生土长的中东欧冠军，他们比任何人都更了解当地消费者的需求。结合我们的优势，我们将为六个中欧国家的客户和商家准备一个完整的包裹。我也为我们的团队感到兴奋。我看到我们的文化是如何契合的，我们分享创新的、面向消费者的态度，我们将拥有该地区最大的人才库。”

将 Mall Group 深厚的区域知识和交付专业知识与 Allegro 的 *** 市场专业知识相结合

商城集团在中东欧地区建立了一些领先的电子商务业务，结合了庞大的客户群、强大的流量、广受欢迎的消费品牌和经验丰富的跨国团队。此次交易将使该集团能够使用 Mall Group 和 WE|DO 的跨境履行和最后一英里物流基础设施，而 Allegro 将引入其 *** 市场专业知识和最先进的技术，以加速联合增长。两家公司的优势将因此得到充分利用，以联合团队的专业知识为基础，帮助打造真正的国际业务飞轮。由于 Allegro 将加强 Mall Group 的 *** 业务，我们还预计 Mall Group 的盈利能力将通过优惠选择和交易频率的显着增加而增长。

交易明细

该交易将通过股票和现金对价的组合进行融资，包括约。53.7% 的现金对价，由手头现金和新债务融资，以及约。46.3% 的股票或现金对价。Allegro 可酌情决定向 Mall Group 出售股东发行股票或筹集增量现金对价。到 2022 年上半年，Allegro 备考杠杆预计不会超过 3.0 倍。交易的完成取决于惯常的反垄断和监管部门的批准，预计将于 2022 年上半年完成。它将成为其中之一完成后中东欧最大的交易。

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